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Iberdrolaha anunciado una nueva emisión de bonos verdes en el mercado estadounidense por un valor total de 1.600 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1.433 millones de euros. La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se estructura en dos tramos y está dirigida a inversores institucionales tanto de Estados Unidos como de otros mercados internacionales.
La emisión se divide en dos partes de 800 millones de dólares cada una, aunque con diferentes plazos de vencimiento y condiciones de remuneración. El primer tramo, equivalente a unos 717 millones de euros, tendrá su vencimiento en noviembre de 2029 y ofrecerá un cupón anual del 5,4%. Por su parte, el segundo tramo, también por 800 millones de dólares, vencerá en noviembre de 2033 y contará con un cupón del 5,85%.
Con esta iniciativa, la compañía busca obtener financiación para desarrollar proyectos que cumplan con los criterios de sostenibilidad establecidos en su marco de financiación verde, utilizando los mercados de capitales como una vía para respaldar sus inversiones medioambientales.
Uno de los aspectos más relevantes de la operación es el destino de los recursos obtenidos. Según ha explicado la energética, los fondos se utilizarán para financiar proyectos verdes elegibles, siguiendo las condiciones recogidas en el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde.
La colocación de los bonos está orientada a inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos, lo que permite a Iberdrola acceder a una base internacional de potenciales compradores y diversificar sus fuentes de financiación.
