El vicepresidente y consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha señalado en su encuentro con analistas para presentar los resultados trimestrales, que ampliarán capital por unos 3.000 millones de euros antes de finales de 2007, para financiar el 27,9% de la OPA por ABN Amro lanzada junto al Royal Bank of Scotland y Fortis. Santander ha pagó 17.164 millones de euros, el 86% de su parte en la oferta, el pasado 17 de octubre.
La junta de accionistas autorizó este verano una ampliación de capital de hasta 4.000 millones de euros y el banco ha podido reducir la cantidad autorizada gracias a la mayor emisión de bonos convertibles, que se amplió de 5.000 a 7.000 millones de euros en septiembre. La semana pasada, Santander colocó entre inversores institucionales bonos de deuda subordinada a 10 años por casi 4.000 millones de euros. Venta de inmuebles Además, tiene pendiente la venta de inmuebles por unos 4.000 millones de euros (unos 1.400 millones de plusvalías) y vendió el 1,79% que tenía en Intesa-Sanpaolo en el segundo trimestre con plusvalías de 566 millones de euros. Saenz ha señalado que tienen previsto consolidar en equivalencia los resultados de los activos de ABN Amro Antonveneta (Italia) y Banco Real (Brasil) en el cuarto trimestre de 2007. La consolidación plena se producirá cuando se produzca la separación jurídica de las entidades, previo acuerdo del consorcio. El Tier I del Santander quedará tras la operación de compra de ABN Amro en el 5,3% (excluido el efecto positivo de la venta de fondos de pensiones en Latinoamérica) desde el 7,78% con que cerró septiembre.