La entidada catalana explica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que considera que la buena situación del mercado inmobiliario y la fuerte demanda de inversión para la consolidación del mercado de promoción nacional le permite poner en valor la actividad de promoción con esta operación.
Banco Sabadellestá siendo asesorado por la entidad Rothschild en esta operación. Se pretende que la operación se firme durante el primer semestre de 2019.
Solvia Desarrollos Inmobiliarios es el resultado de la escisión y transmisión en bloque de la parte del patrimonio de la sociedad Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. dedicada a la prestación de servicios de promoción y desarrollo inmobiliario.
En diciembre Banco Sabadell ya acordó la venta del 80% del capital social de Solvia Servicios Inmobiliarios a Lindorff Holding Spain, sociedad perteneciente al fondo sueco Intrum AB.
El servicer del Sabadell fue valorada en total en 300 millones de euros. El precio correspondiente al 80% de la participación objeto de venta se podrá incrementar en un importe máximo de 40 millones de euros si se cumplen las condiciones previstas relacionadas con la evolución de determinadas líneas de negocio de Solvia.
Banco Sabadell generará una plusvalía estimada de 138 millones de euros y la operación tendrá un impacto positivo en la ratio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de 15 puntos básicos.
El Sabadell acordó en julio la transmisión de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial del fondo norteamericano Cerberus. Los activos tienen un valor bruto de aproximado de 9.100 millones de euros y se han vendido por unos 3.900 millones de euros. De esta manera, limpia su balance del ladrillo procedente tanto del Sabadell como de la CAM.
Recibe una nueva rebaja de valoración
Este martes los analistas de la firma francesa Kepler Cheuvreux han rebajado su precio objetivo sobre las acciones de Sabadell desde el euro por acción a 0,85 euros, lo que supone una rebaja del 15%. Sus acciones cotizan en el mercado continuo con un alza del 0,32% este martes hasta los 0,86 euros, por lo que deja a Kepler sin potencial alcista.
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