Histórico de la Bolsa y cotizaciones

Apertura con ligeros avances de Wall Street, si bien los inversores mantienen una dosis de cautela en una sesión marcada de nuevo por la temporada de resultados. Dow Jones y S&P 500 se sitúan a tiro de piedra de sus máximos, aunque de momento parece haber pocos ánimos para un asalto serio. El Nasdaq sigue de capa caída.

Las acciones de Morgan Stanley suben un 3,5% en preapertura después de que el banco superara las estimaciones de los analistas tanto para sus beneficios como para sus ingresos del tercer trimestre.

Morgan Stanley obtuvo unos beneficios de 1,88 dólares por acción, con unos ingresos de 15.380 millones de dólares. Esta cifra supera las ganancias por acción de 1,58 dólares sobre unos ingresos de 14 410 millones de dólares que había previsto Wall Street.

El BCE ha alimentado la inflación con una política monetaria demasiado vacilante, según un estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica DIW, al que tuvo acceso la agencia Reuters. Con un aumento gradual de los tipos de interés oficiales a partir de mediados de 2021, la inflación habría subido a un máximo del 3%, en lugar de superar el 10% en agosto de 2022, según el estudio.

"Una de las razones aducidas por el BCE para su respuesta reticente fue que su política monetaria no podía influir en los precios de la energía", señala Ben Schumann, autor del estudio. "Pero esta suposición es errónea, como demuestran nuestras observaciones. Podría haber atajado la última oleada de inflación directamente de raíz".

La política monetaria influyó en los precios de la energía en el mercado mundial porque la subida de los tipos de interés básicos deprimió la demanda de energía de la eurozona. Además, con subidas más tempranas de los tipos de interés, el euro se habría apreciado frente al dólar, lo que también habría amortiguado los precios de la energía, que suelen pagarse en la divisa estadounidense en los mercados globales, según el estudio.

Los productos cotizados en bolsa (ETPs) de bitcoin son vehículos de inversión que ofrecen a los inversores claridad sobre las comisiones (es decir, los coeficientes de gastos de gestión) que deben pagar cada año. La gran mayoría de los ETPs de bitcoin están respaldados físicamente por bitcoins mantenidos, en una relación 1:1, en cuentas segregadas de "almacenamiento en frío" en el organismo de custodia.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 17,0%, tras un descenso del 5,1% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 6,52%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,36%.

El analista independiente, Roberto Moro, destaca los niveles de máximos que presentan, con dividendos tanto el Ibex 35 como el Dax frente a indicadores como el CAC 40 que se están quedando atrás con la vista puesta en el mal desempeño del sector del lujo. De la bolsa española, destaca a Iberdrola y Mapfre, pero sobre todo a Inditex, porque considera que hay que mantenerlo siempre en cartera. 

BBVA eleva a 38 puntos básicos el impacto en su ratio de capital tras ajustar la OPA hostil sobre Banco Sabadell, según informa en una presentación regulatoria ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

"Si la oferta de canje es aceptada por todos los titulares de acciones de Banco Sabadell, se estima que la oferta de canje tendrá un impacto en el capital CET1 de BBVA a 31 de diciembre de 2024 de aproximadamente 38 puntos básicos, independientemente de si Banco Sabadell se fusiona con BBVA", señala la entidad en su documento registrado.

BBVA también esperaba que su ratio de capital básico de nivel 1 se mantuviera cómodamente por encima del 12% durante el potencial proceso de fusión, suponiendo que la fusión se completara antes del 30 de junio de 2025.

El endeudamiento total de la Administración Central equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajan mientras que los precios suben en Singapur, ya que los operadores sopesan las perspectivas de una mayor oferta mundial frente a los datos comerciales de China, que mostraron un aumento de las importaciones de acero y de las exportaciones de mineral.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la mañana con un descenso del 0,44%, a 794,0 yuanes (111,59 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,38%, a 106,35 dólares la tonelada.

Canary Capital ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos o SEC para la emisión de un ETF de Litecoin.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca las bondades, pero también desventajas que puede traer la nueva bajada de tipos que el mercado descuenta que se producirá mañana por parte del BCE, con la vista puesta en los efectos para las compañías cotizadas. Sobre la temporada de resultados, señala que los bancos pueden hacerlo bien, atentos a las guías que ofrezcan y confía más en las cifras de las utilities. 

José Luis Cava analiza la correlación entre el rendimiento de los bonos a 10 años y la cotización del oro, las consecuencias del abandono del patrón oro en los años 70.