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jueves, 23 enero - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Simón Pérez
Director de Inversiones de de Panoramia

Buenos días Sr Pérez ¿Cómo valoraría esta estrategia para una cartera muy conservadora (en este caso de mis padres) de 100.000 €?
60.000 € Depósitos(y Liquidez)
15.000 € ESAF CP
10.000 € BBVA bonos largo plazo
5.000 Pictet EUR Short Term High Yield, ó AXA IM FIIS EUR Short Duration High Yield.
10.000 Fidelity Iberia
¿Me podría recomendar una alternativa al BBVA Largo Plazo ¿Amundi Fondtesoro LP? y algún fondo High Yield en Euros que crea que lo pueda hacer bien? Muchas Gracias

Encontramos demasiado peso en depósitos. Ahorraríamos un 30% en depósitos y el resto en fondos. Los fondos que usted comenta son buenas alternativas a los depósitos, ya que también invierten en ellos y diversifican en muchas entidades.
La cartera de fondos se podría constituir por:
- Renta 4 Monetario: 15.000€
- ESAF CP: 15.000€
- BBVA bonos LP: 10.000€ o alternativa el Carmignac Securite o con más riesgo el ES Euro Bond
- Fidelity Iberia: 10.000€
- M&G Optimal: 10.000€
- High Yield: en SLM utilizamos el fondo AXA GLOBAL HIGH YIELD AC EURHDG LU0125750504

Saludos!!!

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