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Por: Judith
Hola Simón. Estoy en liquidez en un 10%, y el resto lo tengo en los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 19% M&G Optimal Income Fund Euro, 6% ESAF CAPITAL PLUS FI, 7% Invesco Pan European High Income , 8.5% BNY Mellon Absolute Return Equity EUR, 7% UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR, 6,5% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc , 5% Morgan Diversified Alpha Plus A Acc, 7% Fondo ING naranaja Dinamico, 8,5% ING Direct FN Renta Fija FI y 4,5% BGF European Opportunities Extension Strategies E2 . Estaba pensando pasar parte de los fondos de renta fija a mixtos y algo a RV, ya que estoy muy poco posicionado para mi perfil moderado en RV. Me gustaría saber qué le parece y que cambios/fondos me recomendaría. Tengo 44 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su ayuda.
Buenos días Judith,
En mi opinión le debo felicitar por tener esta cartera.Creo que son muy buenos fondos, a pesar de que considero que se puede optimizar aún un poco más. En SLM tenemos alguno de ellos en cartera como es el caso del M&G Optimal Income, Invesco Pan European. Sobre la posibilidad de posicionarse más en mixtos y aumentar posiciones en renta variable debido al contexto actual del mercado creo que es una buena idea si además tenemos en cuenta su perfil de inversor y edad.
Algún cambio que podríamos realizar son los fondos de gestión alternativa que serían mejor utilizarlos para momentos de incertidumbre y de mucha volatilidad en los mercados y no mantenerlos de forma permanente en cartera (BNY Mellon Absolute Return).
En el caso del BGF que realiza su inversión en Europa, nosotros estamos utilizando el Invesco Pan european, como otras proposiciones podríamos contemplar el ES euro Bond FI en el caso de renta fija y un mixto muy interesante que es el Nordea stable return.
Le pido que para poderle dar una respuesta más amplia a su pregunta, me la reenvie a mi email con su teléfono, y le llamare para darle mis consejos. [email protected]
Saludos!!
En mi opinión le debo felicitar por tener esta cartera.Creo que son muy buenos fondos, a pesar de que considero que se puede optimizar aún un poco más. En SLM tenemos alguno de ellos en cartera como es el caso del M&G Optimal Income, Invesco Pan European. Sobre la posibilidad de posicionarse más en mixtos y aumentar posiciones en renta variable debido al contexto actual del mercado creo que es una buena idea si además tenemos en cuenta su perfil de inversor y edad.
Algún cambio que podríamos realizar son los fondos de gestión alternativa que serían mejor utilizarlos para momentos de incertidumbre y de mucha volatilidad en los mercados y no mantenerlos de forma permanente en cartera (BNY Mellon Absolute Return).
En el caso del BGF que realiza su inversión en Europa, nosotros estamos utilizando el Invesco Pan european, como otras proposiciones podríamos contemplar el ES euro Bond FI en el caso de renta fija y un mixto muy interesante que es el Nordea stable return.
Le pido que para poderle dar una respuesta más amplia a su pregunta, me la reenvie a mi email con su teléfono, y le llamare para darle mis consejos. [email protected]
Saludos!!
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