Consultorio de bolsa
Por: Manumusam
Buenas tardes. Tengo unas posiciones en fondos RV de India (Franklin y Pinebridge) y Biotecnología (Franklin y Candriam). No estoy contento de su evolución, sobre todo de los Biotech (tampoco de los Indios, pues aunque la RV India parece que va bien, el rendimiento de los fondos se queda muy atrás, y no me parece que sea por el cambio de divisa). Me estoy planteando traspasar al menos el 50% a otros sectores con mejores perspectivas, como algún fondo de RV Europa (tipo LU0236150610 o FR0010288308) o RV Global (tipo ES0140963002), que no tengo en este momento. Me gustaría conocer su visión respecto a los sectores que tengo, India y Biotech, y comparativamente con los que persigo, RV Europa o RV Global. ¿Recomendaría algún fondo en particular?. En cuanto al timing para el eventual traspaso ¿podría hacerlo ya, o convendría esperar algo por algún motivo? Gracias
Estimado Manuel,
Encantada de saludarle.
Las cuestiones que nos plantean sólo pueden ser abordadas con rigor dentro del contexto de un servicio de asesoramiento de fondos o de gestión discrecional de carteras de fondos , ya que implican, necesariamente, un conocimiento de su perfil (perfil de riesgo, objetivos, situación financiera, condicionantes y experiencia).
En imdi funds somos conscientes de que muchas personas como usted se auto-gestionan el patrimonio y en la mayoría de los casos puede resultar muy complicado tomar las decisiones adecuadas, además del tiempo que se requiere. Por todo esto creamos imdi funds, donde uno mismo en menos de 5 minutos, desde nuestra página web, obtiene un asesoramiento puntual (gratis) con respecto al compartimento del fondo imdi funds más adecuado a su perfil (con una comisión de gestión del fondo de tan solo un 0,7%).
Por si quiere tener más información, comentarle que la vocación de los compartimentos está basada en la gestión activa y en una diversificación geográfica y por clases de activo. Los compartimentos de imdi funds invierten en renta variable de países de desarrollados y emergentes y renta fija pública y corporativa denominada en euros. Como complemento a éstas clases de activos el equipo de gestión puede invertir, en función de su visión de los mercados, en activos más específicos, como por ejemplo oro o renta variable de pequeña o mediana capitalización. Con respecto al riesgo divisa, se gestiona activamente, en línea con las perspectivas de mercado y de riesgos del equipo gestor y del comité de inversiones.
Con respecto a los instrumentos a través de los cuales se materializa inversión, los compartimentos invierten en los instrumentos más eficientes que permiten acceder a los mercados seleccionados por el equipo de gestión. Por ello, los compartimentos invierten habitualmente en etfs y futuros, aunque no se descarta cualquier otra estrategia de acceso a los mercados de interés, incluidos fondos de gestión activa, siempre que sea considerada la más eficiente por el equipo gestor.
Espero haberle dado algo de claridad a sus cuestiones.
Un saludo,
Patricia
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