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Hola y muchas gracias de antemano: Tengo una cartera formada por muchos fondos, pero mi idea es tener bastantes fondos mixtos y multiestrategia y que sean los gestores los que decidan dónde invertir. Además tengo algunos fondos de RV para intentar sumar algo de rentabilidad. Soy un inversor con una tolerancia media al riesgo y el plazo de inversión es a largo plazo. Los fondos son: Mixtos y multiestrategias: M&G Dynamic Allocation Fund Euro A Acc (15,4 %) Deutsche Concept Kaldemorgen NC (11,7%) Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (11%) M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (10,3%) Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR (10%) AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR (9%) NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR (5,9%) Objectif Patrimoine Croissance (5%) RV Robeco BP Global Premium Equities D € (7,4%) Robeco QI Emerging Conservative Equities D € (3,6%) Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc (3,3%) Groupama Avenir Euro N (2,6 %) BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR (2,6 %) Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A-2 Base Currency Exposure EUR Acc (2,6 %) santander Small Caps España A FI (2,6 %) Estaba pensando en traspasar el NN(L)Alternative Beta tan pronto como se recupere a un fondo mixto y también en comprar un fondo de RV global con la moneda cubierta. ¿Qué cambios me recomienda y qué le parece lo que tengo pensado? Muchísimas gracias por su amable ayuda.
Buenos días Rookie y gracias por su pregunta. Invertir en renta variable global con divisa cubierta nos parece adecuado para evitar problemas con la debilidad que estamos viendo últimamente en el dólar. En líneas generales la cartera está bastante bien diversificada, aunque en un consultorio no tenemos tiempo ni posibilidad de hacer un estudio completo de la misma. Lo que sí podemos hacer es darle ideas para esa idea que tiene de incrementar los fondos mixtos y de gestión alternativa. Entre nuestras preferencias en este momento, se encontrarían el Old Mutual Absolute Retunr, el Cartesio X, el Gestión Boutique CL Flexible o el Franklin K2 Alternative Strategies. Saludos.
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