FONDOS DE INVERSIÓN
- Fernando Luque
- Profesor del Programa Práctico de Estrategias de Inversión y Trading
Consultorio de bolsa
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Por: Antonio2
Buenos dias Fernando
Siendo un inversor equilibrado con objetivo de un 5-6% de rentabilidad anual y con un horizonte de 3-5 años, que fondo cambiaria y por cual de mi cartera actual.
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETUNR N.- 35%
INVERSCO EURO CORPORATE BOND E.- 30%
PICTER EMERGING LCL CCY DBT-R EUR.- 10%
AXA IM FIIS US SHORT DUR HY E .- 15%
ROBECO US PREMIUN EQUITIES M USD 6%
BNY MELLON BRAZIL EQUITY A EUR.- 4%
Siendo un inversor equilibrado con objetivo de un 5-6% de rentabilidad anual y con un horizonte de 3-5 años, que fondo cambiaria y por cual de mi cartera actual.
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETUNR N.- 35%
INVERSCO EURO CORPORATE BOND E.- 30%
PICTER EMERGING LCL CCY DBT-R EUR.- 10%
AXA IM FIIS US SHORT DUR HY E .- 15%
ROBECO US PREMIUN EQUITIES M USD 6%
BNY MELLON BRAZIL EQUITY A EUR.- 4%
Hola Antonio.
Los fondos que tiene en cartera son buenos fondos. Incluso los pesos de cada uno de ellos en su cartera están en línea con su nivel de riesgo y horizonte temporal. Lo que creo que hay que hacer cuando uno tiene los objetivos que se plantea es un buen control de riesgo. Hay fondos por ejemplo que pueden obtener la rentabilidad esperada para la cartera (5-6%) en apenas 3 meses. En esos casos uno podría perfectamente reducir posiciones en las categorías de fondos que han obtenido a corto plazo una rentabilidad muy por encima de su media histórica e inversamente añadir posiciones en tipos de fondos que lo han hecho muy mal respecto a su media histórica.
Un saludo
Fernando Luque
Los fondos que tiene en cartera son buenos fondos. Incluso los pesos de cada uno de ellos en su cartera están en línea con su nivel de riesgo y horizonte temporal. Lo que creo que hay que hacer cuando uno tiene los objetivos que se plantea es un buen control de riesgo. Hay fondos por ejemplo que pueden obtener la rentabilidad esperada para la cartera (5-6%) en apenas 3 meses. En esos casos uno podría perfectamente reducir posiciones en las categorías de fondos que han obtenido a corto plazo una rentabilidad muy por encima de su media histórica e inversamente añadir posiciones en tipos de fondos que lo han hecho muy mal respecto a su media histórica.
Un saludo
Fernando Luque
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