FONDOS DE INVERSIÓN
- Fernando Luque
- Profesor del Programa Práctico de Estrategias de Inversión y Trading
Consultorio de bolsa
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Por: Jeronimo
Hola Fernando. Parece ser que la realidad ha querido llevar la contraria a todos los analistas que presagiaban un mal año para los fondos de RF. Al revisar muchas de sus categorías me ha sorprendido la cantidad de fondos con rentabilidades importantes. Habrán recorrido ya, en mes y medio, gran parte de su posible retorno anual ? Con este ritmo de revalorización, nos podemos ir a unas "TAES" impensables en fondos de RF. Te confieso que a mí, con esas rentabilidades actuales, me da miedo entrar ahora, y conste que necesito un fondo de RF para equilibrar mi cartera. Me refiero a fondos como el ESPIRITO SANTO EURO BOND, BGF EURO BOND, INVESCO EUROPEAN BOND, BNY MELLON EUROLAND BOND, CAPITAL at WORK CORPORATE BOND, M&G CORPORATE BOND y muchos otros más. Cuál es tu opinión al respecto ? Quizás mi reflexión es torpe o/y simplista pero algo hay que a mí no me cuadra. Y por eso acudo a tí, en busca de una respuesta a mis dudas, y en busca de un consejo sobre cual podría ser ese fondo que ando buscando para mi cartera. Perdona la extensión de mi pregunta pero no he sabido resumirla más y mejor. Muchísimas gracias.
Hola Jerónimo.
Tu pregunta no es en absoluto torpe o simplista. Es muy importante. Y en parte la has contestado tu mismo cuando indicas que "necesito un fondo de RF para equilibrar mi cartera". Considerados de forma separada está claro (no hace falta ser analista financiero para darse cuenta de ello) que los fondos de renta fija darán una rentabilidad bastante pobre este año (incluso no descarto que algunos segmentos como el high yield den rentabilidades negativas). Pero si consideramos los fondos de renta fija dentro de una cartera ahí sí que cumplen una función importante: equilibrar los posibles periodos negativos de la renta variable. Hay que ver los fondos de renta fija (cualquier de los que has mencionado en tu correo) como un "seguro de volatilidad y de rentabilidad" para las carteras que tienen un cierto peso en renta variable.
Nota: estoy precisamente preparando un pequeño artículo argumentando la importnacia de tener fondos de renta fija en cartera y especialmente de medio y larga duración (pronto en www.morningstar.es).
Un saludo,
Fernando
Tu pregunta no es en absoluto torpe o simplista. Es muy importante. Y en parte la has contestado tu mismo cuando indicas que "necesito un fondo de RF para equilibrar mi cartera". Considerados de forma separada está claro (no hace falta ser analista financiero para darse cuenta de ello) que los fondos de renta fija darán una rentabilidad bastante pobre este año (incluso no descarto que algunos segmentos como el high yield den rentabilidades negativas). Pero si consideramos los fondos de renta fija dentro de una cartera ahí sí que cumplen una función importante: equilibrar los posibles periodos negativos de la renta variable. Hay que ver los fondos de renta fija (cualquier de los que has mencionado en tu correo) como un "seguro de volatilidad y de rentabilidad" para las carteras que tienen un cierto peso en renta variable.
Nota: estoy precisamente preparando un pequeño artículo argumentando la importnacia de tener fondos de renta fija en cartera y especialmente de medio y larga duración (pronto en www.morningstar.es).
Un saludo,
Fernando
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