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Por: Oscar Fontaneda Villota
hola Alex ¡
me gustaria que opinaras , mi cartera seria a largo plazo y actualmente tendria 60% en renta variable y 40% en un fondo monetario , un mixto moderado y me gustaria que me aconsejaras un mixto flexible , un fondo renta fija corporativa y uno renta fija global o difersificada o si quitases alguno cual ?
muchas gracias
me gustaria que opinaras , mi cartera seria a largo plazo y actualmente tendria 60% en renta variable y 40% en un fondo monetario , un mixto moderado y me gustaria que me aconsejaras un mixto flexible , un fondo renta fija corporativa y uno renta fija global o difersificada o si quitases alguno cual ?
muchas gracias
Buenos días Oscar,
Una opción de Mixto Flexible sería el fondo Belgravia Épsilon (ISIN:ES0114353032). Actualmente el fondo invierte un 70% en instrumentos del Mercado Monetario y un 30% en activos de Renta Variable, los cuales son de emisores de mediana capitalización con domicilio en la Euro Zona lo que supone un aspecto a tener en consideración por los resultados obtenidos en los principales índices que recogen las empresas de media y pequeña capitalización de la Euro Zona. Respecto a su comportamiento, se observa una rentabilidad media anualizada a 3 años del 15,79% y una volatilidad del 8,83%, presentando un ratio de Sharpe de 1,67, esto es que por cada unidad de volatilidad asumida por el fondo obtiene 1,67 unidades de rentabilidad. De este modo, se observa un correcto binomio rentabilidad-riesgo.
Un fondo de inversión de Renta Fija Corporativa podría ser el producto Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond (ISIN: LU0451950744). Actualmente el fondo invierte un 91% en títulos de Renta Fija corporativa, los cuales en su mayoría pertenecen al grupo de Grado de Inversión (Investment Grade ¬¬- 95% del total). Por otro lado, se observa que los vencimientos de los títulos en los cuales invierte el fondo se encuentran en un periodo de 1 a 10 años (el 86% del total), es decir vencimientos a corto y medio plazo. En términos de comportamiento la rentabilidad media a 3 años ha sido del 2,56%, una volatilidad del 3,52% y un ratio de Sharpe de 0,71. Si bien es cierto que a Year-to-Date no presenta datos optimizados su Track-Record presenta un fondo con un binomio rentabilidad-riesgo muy correcto.
Por último, se presenta el fondo Cargmignac Securité (FR0010149120) como una opción de producto de Renta Fija Diversificada. En términos de rentabilidad el fondo se posiciona como uno de los mejores de su categoría tanto a 3 años como a Year-To-Date, proporcionando una rentabilidad media anualizada a 3 años del 1,69%, una volatilidad del 1,44% y un Ratio de Sharpe de 1,15, por lo que presenta un binomio rentabilidad-riesgo optimizado. Respecto a los títulos en los que invierte, se observa una ponderación 58% en instrumentos del mercado monetario y un 42% de los cuales cerca de un 85% se clasifican dentro del grupo de Grado de Inversión.
Saludos! Alex
Una opción de Mixto Flexible sería el fondo Belgravia Épsilon (ISIN:ES0114353032). Actualmente el fondo invierte un 70% en instrumentos del Mercado Monetario y un 30% en activos de Renta Variable, los cuales son de emisores de mediana capitalización con domicilio en la Euro Zona lo que supone un aspecto a tener en consideración por los resultados obtenidos en los principales índices que recogen las empresas de media y pequeña capitalización de la Euro Zona. Respecto a su comportamiento, se observa una rentabilidad media anualizada a 3 años del 15,79% y una volatilidad del 8,83%, presentando un ratio de Sharpe de 1,67, esto es que por cada unidad de volatilidad asumida por el fondo obtiene 1,67 unidades de rentabilidad. De este modo, se observa un correcto binomio rentabilidad-riesgo.
Un fondo de inversión de Renta Fija Corporativa podría ser el producto Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond (ISIN: LU0451950744). Actualmente el fondo invierte un 91% en títulos de Renta Fija corporativa, los cuales en su mayoría pertenecen al grupo de Grado de Inversión (Investment Grade ¬¬- 95% del total). Por otro lado, se observa que los vencimientos de los títulos en los cuales invierte el fondo se encuentran en un periodo de 1 a 10 años (el 86% del total), es decir vencimientos a corto y medio plazo. En términos de comportamiento la rentabilidad media a 3 años ha sido del 2,56%, una volatilidad del 3,52% y un ratio de Sharpe de 0,71. Si bien es cierto que a Year-to-Date no presenta datos optimizados su Track-Record presenta un fondo con un binomio rentabilidad-riesgo muy correcto.
Por último, se presenta el fondo Cargmignac Securité (FR0010149120) como una opción de producto de Renta Fija Diversificada. En términos de rentabilidad el fondo se posiciona como uno de los mejores de su categoría tanto a 3 años como a Year-To-Date, proporcionando una rentabilidad media anualizada a 3 años del 1,69%, una volatilidad del 1,44% y un Ratio de Sharpe de 1,15, por lo que presenta un binomio rentabilidad-riesgo optimizado. Respecto a los títulos en los que invierte, se observa una ponderación 58% en instrumentos del mercado monetario y un 42% de los cuales cerca de un 85% se clasifican dentro del grupo de Grado de Inversión.
Saludos! Alex
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