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Buenos días Alex, mi pregunta es que tengo el fondo JPMorgan Global Income D(div) Eur que tiene una volatilidad a 5 años del 6,62, un ratio de sharpe del 1,02, y un alfa del -1,11. Pero últimamente no lo hace como anteriormente y me preguntaba si traspasarlo al JPMorgan Global Capital Appreciation cuyos datos ya mencionados son 7,58, 0,93 y 6,95 respectivamente. ¿Que diferencia hay entre ambos?Lo traspasarias a este otro o continuarías con el actual? Gracias por tu siempre formadora ayuda.
Hola Carles,
El fondo JPMorgan Global Income D ha ido a menos debido a los mercados, pero este último año se ha comportado peor que la gran mayoría de los fondos de su categoría. El JPMorgan Global Capital Appreciation por el contrario ha obtenido retornos superiores con una volatilidad muy similar.
Son dos fondos bastante similares aparentemente pero a nivel de cartera se diferencian (una de las diferencias es la exposición en el sector salud y financiero), el JPMorgan Global Capital Appreciation tiene una gran exposición al Treasuty americano pero a muy corto plazo por lo que no se verá prácticamente afectado por una subida de tipos.
Por lo que si traspasaría el JPM Global Income al Global Capital Appreciation. Otro aspecto a valorar seria traspasarlo a un mixto moderado pero que centre su inversión en Europa. Parte de los beneficios del fondo global son debidos al factor divisa (el euro dólar lleva en lo que va de año un 9,36%) y no al comportamiento de los índices. Por lo que una alternativa podría ser también el Fidelity Euro Balanced Fund, que los retornos si se han producido por una buena gestión y además las perspectivas para esta zona geográfica son favorables.
Saludos! Alex
El fondo JPMorgan Global Income D ha ido a menos debido a los mercados, pero este último año se ha comportado peor que la gran mayoría de los fondos de su categoría. El JPMorgan Global Capital Appreciation por el contrario ha obtenido retornos superiores con una volatilidad muy similar.
Son dos fondos bastante similares aparentemente pero a nivel de cartera se diferencian (una de las diferencias es la exposición en el sector salud y financiero), el JPMorgan Global Capital Appreciation tiene una gran exposición al Treasuty americano pero a muy corto plazo por lo que no se verá prácticamente afectado por una subida de tipos.
Por lo que si traspasaría el JPM Global Income al Global Capital Appreciation. Otro aspecto a valorar seria traspasarlo a un mixto moderado pero que centre su inversión en Europa. Parte de los beneficios del fondo global son debidos al factor divisa (el euro dólar lleva en lo que va de año un 9,36%) y no al comportamiento de los índices. Por lo que una alternativa podría ser también el Fidelity Euro Balanced Fund, que los retornos si se han producido por una buena gestión y además las perspectivas para esta zona geográfica son favorables.
Saludos! Alex
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