Fondos de inversión
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Por: EVA44
Hola Alberto, encantada de tenerle otra vez con nosotros. Estoy en liquidez en un 25, y el resto lo tengo en los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 20% M&G Optimal Income Fund Euro (GB00B1VMCY93), 15% ESAF CAPITAL PLUS FI (ES0125240038), 8% Invesco Pan European High Income Fund Class E acc (LU0243957742), 8% BNY Mellon Absolute Return Equity EUR (IE00B3T5WH77), 4% UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR (FR0010644674) y 20% Fondo ING naranaja Dinamico (ES0152743003). Me gustaría saber qué le parecen y que cambios haría en este momento. Sinceramente, ¿cual cree que sería la cantidad mínima a partir de la cual podría ser recomendable contratar los servicios de un gestor profesional como ustedes?. Tengo 44 años, perfil moderado y para medio-largo plazo. Muchas gracias por su ayuda.
Hola Eva, muchas gracias por tu pregunta;
La composición actual de tu cartera encajaría con lo que, para nosotros es un inversor de riesgo bajo (2 sobre 5). En general está bastante bien, solo voy ha hacerte un par de puntualizaciones.
El ESAF, acabo de comentar que no puede seguir con esas rentabilidades, los bonos periféricos es imposible que continúen a ese ritmo.
M&G, perfecto.
UBAM, lo cambiaríamos por el Salar Fund, también convertibles pero nos gusta más.
ING Naranja Dinámico, lo reduciríamos y con eso incrementaríamos el BNY que ya tienes y compraríamos el Alken Absolute Return Europe.
Invesco, Ok.
No sabemos si la liquidez la tienes de manera estructural o si estás esperando a entrar en algo con ella. Dependiendo de tu respuesta cambiaría el sentido de nuestra recomendación sobre lo que hacer con ella.
La composición actual de tu cartera encajaría con lo que, para nosotros es un inversor de riesgo bajo (2 sobre 5). En general está bastante bien, solo voy ha hacerte un par de puntualizaciones.
El ESAF, acabo de comentar que no puede seguir con esas rentabilidades, los bonos periféricos es imposible que continúen a ese ritmo.
M&G, perfecto.
UBAM, lo cambiaríamos por el Salar Fund, también convertibles pero nos gusta más.
ING Naranja Dinámico, lo reduciríamos y con eso incrementaríamos el BNY que ya tienes y compraríamos el Alken Absolute Return Europe.
Invesco, Ok.
No sabemos si la liquidez la tienes de manera estructural o si estás esperando a entrar en algo con ella. Dependiendo de tu respuesta cambiaría el sentido de nuestra recomendación sobre lo que hacer con ella.
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