La entidad financiera publicó un comunicado oficial en el que informó sobre el importe y el plazo total. Habrá que observar mañana como se refleja en bolsa.
Banco Popular ha completado hoy con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de cinco años. Esta emisión es una noticia que ha sido muy bien recibida por parte de la entidad bancaria, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.

En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Reino Unido con un 44%, Italia con un 15% y Portugal con un 7%. La demanda de esta emisión estuvo constituida por 83 órdenes y por tipología de inversor, el 62% fueron gestoras de fondos, el 23% bancos y el 11% aseguradoras y fondos de pensiones.

En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) a 5 años para establecer un cupón del 2% y una rentabilidad para el inversor del 2,11%.

En 2014, Popular emitió un total de 2.185 millones € en diversos instrumentos de financiación. El único respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

Por otra parte, habrá que estar pendientes de la evolución del valor en bolsa a partir de la apertura del mercado en la próxima jornada, después de haber caído casi un 1% en la última sesión, que ha tenido un tono bastante irregular desde el comienzo hasta el cierre.

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