El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha registrado una nueva emisión de la compañía portuguesa de infraestructuras energéticas EFACEC Power Solutions SGPS, por un importe total de 58 millones de euros. Los bonos se han emitido con un nominal unitario de 100.000 euros, a un plazo de cinco años -su vencimiento está previsto para julio de 2024- y pagarán un cupón anual del 4,5%.
BEKA Finance y Optimal Investments han colaborado con EFACEC en esta operación en calidad de Coordinadores. BEKA Finance también ha actuado como Dealer en la colocación y Banco Finantia como Co-Dealer, mientras que VGM Advisory es el Asesor Registrado de la compañía en el MARF. El Agente de Pagos de los bonos es Banco Comercial Português. El despacho portugués Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, ha asesorado al emisor en su debut en el mercado de capitales y el registro del bono en el MARF.
EFACEC Power Solutions cuenta con una calificación corporativa de BBB-, perspectiva estable, otorgada por la agencia Axesor Rating.
El Director Gerente del MARF, Gonzalo Gómez Retuerto, ha mostrado su satisfacción por esta nueva emisión de bonos: “Creemos que MARF ofrece una gran alternativa para que las compañías portuguesas puedan financiarse mediante la emisión de bonos, pagarés o project bonds y aprovechen las oportunidades que actualmente les ofrecen los mercados de capitales para su crecimiento”.
EFACEC es un Grupo industrial portugués con 70 años de historia. La compañía está especializada en el diseño y desarrollo de productos e infraestructuras energéticas: transformadores, sistemas de conmutación, sistemas de transporte eléctrico, equipamientos eléctricos industriales, etc. También presta servicios relacionados con el medio ambiente: de tratamiento de agua, irrigación, e, igualmente, es líder en el desarrollo de sistemas de transporte y movilidad eléctrica.
El volumen de negocios consolidado del Grupo en 2018 fue de 426,6 millones de euros, con un EBITDA de 37,3 millones. La compañía tiene presencia en 65 países.
