Apollo European Principal Finance Fund, L.P. ("Apollo EPF" por sus siglas en inglés), fondo filial de Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) y sus subsidiarias (colectivamente denominadas "Apollo"), ha anunciado hoy que ha completado la operación de adquisición de 265 millones de euros en créditos al consumo activos y 280 millones de euros en préstamos fallidos (la "Cartera") gestionados por Citi en España. La Cartera incluye más de 130.000 cuentas, cuya gestión, una vez cerrado el acuerdo, será transferida a la Entidad Financiera de Crédito Avant S.A.L. Avant es una plataforma que presta servicios de gestión de tarjetas de crédito y préstamos al consumo adquirida por Apollo EPF en 2011. Establecida en Madrid, Avant tiene aproximadamente 300 empleados en España y está autorizada por el Banco de España como entidad de servicios financieros no bancarios.
Esta transacción es continuación de la adquisición de Apollo EPF de la cartera de tarjetas de crédito al consumo y operaciones de Bank of America en España en agosto de 2011, así como de la unidad de tarjetas de crédito al consumo de Irlanda en mayo de 2012. Una vez completada la adquisición de la Cartera, Apollo EPF habrá adquirido aproximadamente 1.900 millones de deuda en tarjetas de crédito y préstamos al consumo, gestionadas por las unidades de Avant que operan en España e Irlanda con una plantilla que suma conjuntamente en torno a 550 personas. Apollo EPF ha sido un inversor significativo en carteras europeas de préstamos sin liquidez o fallidos vendidos por entidades financieras, habiendo completado 26 transacciones que ascienden aproximadamente a 8.000 millones de préstamos en los últimos cuatro años.
"Esta transacción refuerza la capacidad de Apollo de cara a impulsar su plataforma integrada en busca de oportunidades de inversión atractivas que puedan surgir a raíz de la restructuración de la industria bancaria europea. Apollo EPF está comprometido a hacer crecer e incrementar el valor de nuestro negocio en Europa, incluyendo la adquisición de carteras de deuda y créditos activos y fallidos, así como hipotecas residenciales y comerciales," comenta Andrés Rubio, socio de Apollo EPF.
El Sr. Rubio añadió, "esta transacción es otro ejemplo de cómo Apollo es capaz de ofrecer a las entidades financieras soluciones diferenciadas en su búsqueda de vías para reorganizar sus balances contables. Adicionalmente, esta transacción hará que nuestro capital invertido en España desde 2011 ascienda a más de 500 millones de euros, reforzando nuestro compromiso con España como mercado clave para nuestras actividades."
Sobre Apollo Global Management, LLC
Apollo es líder en la gestión global de inversión alternativa con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Londres, Fráncfort, Luxemburgo, Singapur, Mombai y Hong Kong. Apollo gestiona activos de más de 105 billones, a 30 de junio de 2012, en "private equity", mercados de capital crediticio y fondos inmobiliarios, invertidos a lo largo del grupo de nueve industrias donde Apollo tiene reconocida experiencia y recursos. Para más información sobre AGM, por favor visite http://www.agm.com.
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