ArcelorMittal procederá a la venta de un paquete de 134.317.503 Acciones y Warrants relativos 134.317.503 acciones adicionales de Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. ("Erdemir")

SE PROHÍBE LA DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN Y EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE TAL ACCIÓN RESULTARÍA CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE

ArcelorMittal anuncia su intención de vender (a través de determinadas sociedades filiales) 134.317.503 acciones (las "Acciones") y una serie de warrants relativos a 134.317.503 Acciones (los "Warrants") de Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. ("Erdemir") a través de una única oferta de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales (la "Transacción"). ArcelorMittal posee actualmente 537.270.015 Acciones de Erdemir, las cuales representan aproximadamente el 25% del capital social de Erdemir. Se prevé que, al término de la Transacción, ArcelorMittal poseerá una participación de aproximadamente el 18,7% del capital social de Erdemir, la cual se reduciría a aproximadamente el 12,5% en caso de que se ejerciten la totalidad de los Warrants.

Se ofrecerá a los inversores un número igual de Acciones y de Warrants. Por cada tres Acciones adquiridas, los inversores recibirán un Warrant de Serie A, un Warrant de Serie B y un Warrant de Serie C. Los Warrants serán transferibles y libremente negociables a partir de la fecha de liquidación de la Transacción. ArcelorMittal tiene la intención de que los Warrants sean admitidos a negociación en el segmento de Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt en un plazo de 14 días a partir de la fecha de liquidación.

Se prevé que haya un total de 44.772.501 Warrants de Serie A, con un periodo de vencimiento de tres meses y un precio de ejercicio que será un 105% superior al precio de colocación de la Transacción, un total de 44.772.501 Warrants de Serie B, con un periodo de vencimiento de seis meses y un precio de ejercicio que será un 110% superior al precio de colocación de la Transacción, y un total de 44.772.501 Warrants de Serie C, con un periodo de vencimiento de aproximadamente ocho meses y medio y un precio de ejercicio que será un 115% superior al precio de colocación de la Transacción.

Los Warrants incluirán condiciones anti-dilución estándar en el mercado europeo (incluyendo la protección del dividendo total) y serán ejercitables con contraprestación en efectivo durante el periodo comprendido desde la fecha de liquidación hasta 10 días antes de la correspondiente fecha de vencimiento.

"Erdemir es una sólida empresa con excelentes perspectivas. No obstante, nuestra participación siempre ha sido de carácter no estratégico, dado que nunca hemos ejercido un control en esta sociedad. Por ello, esta decisión se sitúa en consonancia con la estrategia anunciada de nuestro Grupo, consistente en centrar nuestros esfuerzos en activos estratégicos y en reducir nuestro endeudamiento neto", declaró Aditya Mittal, Director Financiero y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal. "Las acciones liberadas a través de esta transacción permitirán a Erdemir mejorar su posición de liquidez y atraerán a una mayor diversidad de inversores".

ArcelorMittal ha acordado establecer un periodo de inmovilización de 365 días (sujeto a excepciones habituales en este tipo de operaciones) relativo a la participación que conserva en Erdemir.

La colocación comenzará inmediatamente y será gestionada por Goldman Sachs International, que actúa como "Sole Bookrunner".

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en más de 60 países.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero al carbono, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, en los que dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología. El Grupo también cuenta con actividades de minería de referencia a escala mundial; con una cartera global que comprende más de 20 minas en explotación o en proceso de desarrollo, es el cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro. Dispone de instalaciones productivas en más de 22 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados industriales claves, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes, y cuenta asimismo con excelentes redes de distribución.

A través de sus valores corporativos - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente. ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. ArcelorMittal forma parte de los índices bursátiles FTSE4Good y Dow Jones Sustainability World Index.

En 2011, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 94.000 millones de dólares (USD), con una producción anual de 91,9 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2011, las actividades de minería del Grupo generaron un volumen de producción de 54 millones de toneladas de mineral de hierro y 8 millones de toneladas de carbón metalúrgico.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).

Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com

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