Warner Chilcott Ltd.podría anunciar el lunes la adquisición de la división de medicamentos bajo prescripción de Procter & Gamble Co.  por cerca de 3.000 millones de dólares, dijeron fuentes con conocimiento de la situación. El acuerdo es una señal de que el mercado de préstamos para transacciones de mayor apalancamiento podría estar mejorando.
Seis bancos, encabezados por J.P. Morgan Chase & Co. y Bank of America Corp., e incluidos Credit Suisse Group, Citigroup Inc., Barclays Plc y Morgan Stanley prestarían hasta 4.000 millones de dólares a Warner Chilcott para financiar la operación. Cerca de 3.000 millones de dólares serán asignados para la adquisición, mientras que el monto restante será destinado para la refinanciación de su deuda.

Este sería el cuarto mayor "préstamo apalancado" del 2009 en Estados Unidos y el mayor a nivel mundial para una adquisición, según cifras otorgadas por Dealogic.