Santander coloca bonos de deuda subordinada a 10 años por casi 4.000 millones de euros

Banco Santander SA ha colocado entre inversores institucionales bonos de deuda subordinada a 10 años por casi 4.000 millones de euros, que se utilizarán para la financiación de la compra de ABN Amro, según confirmó la entidad. La colocación se ha realizado en tres emisiones por 800 millones de libras, 1.500 millones de euros y 1.500 millones de dólares. Respecto a los 'spreads', en el caso de la parte en libras serán del LIBOR +90 puntos básicos; para la emisión en euros el Euribor +90 puntos básicos y para la emisión en dólares a Tesoro (bono a 10 años) +2,17 puntos básicos. La emisión de bonos en Estados Unidos es perpetua, por eso tiene un tipo más elevado, aunque existe la posibilidad de amortización trimestral a partir del décimo año.