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Oryzon Genomics ha anunciado hoy el cierre de su proceso de colocación privada acelerada, una operación con la que ha captado 12.000.001,50 euros. Este aumento de capital se ha materializado a través de la emisión de 4.444.445 nuevas acciones, con un valor nominal de 0,05 euros por acción y una prima de emisión de 2,65 euros.
El precio fijado para la operación, 2,70 euros por acción, se sitúa por debajo del cierre bursátil del 30 de junio, cuando los títulos de la compañía marcaron 3,092 euros, y también por debajo del precio medio ponderado de los cinco días bursátiles anteriores, que fue de 3,1449 euros. Según la propia sociedad, ese descuento es del 12,68% respecto al cierre y del 14,15% frente al VWAP reciente.
La ampliación representa el 5,56% del capital social antes de la operación y el 5,27% después de la misma. Oryzon solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones y se prevé que sean admitidas mañana 2 de julio y coticen al día siguiente.
Destino de los fondos recaudados
- Reforzar el balance de la compañía para desarrollos corporativos con vistas a futuras negociaciones de colaboración
- Avanzar en el desarrollo clínico de iadademstat en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda
- Progresar en los demás programas clínicos en curso en hematología y psiquiatría
- Cubrir gastos generales, administrativos y obligaciones financieras
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha declarado: “Esta financiación llega en un momento especialmente importante para Oryzon y refuerza nuestra capacidad para ejecutar la estrategia clínica con mayor solidez. Los avances de nuestro programa en leucemia mieloide aguda están generando una atención creciente en el ecosistema oncológico internacional, tanto entre especialistas como entre compañías farmacéuticas e inversores especializados. Con este respaldo, ganamos flexibilidad financiera para acelerar nuestros programas prioritarios y seguir explorando oportunidades estratégicas que puedan maximizar el valor de nuestra plataforma.”
Acuerdo con el Fondo de Impacto Social gestionado por COFIDES
Oryzon ha firmado asimismo un contrato de suscripción de acciones con el Fondo de Impacto Social, gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., y adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
En virtud de dicho contrato, el Fondo de Impacto Social se ha comprometido, como inversor ancla, a suscribir en el futuro acciones de nueva creación de Oryzon por un importe efectivo, incluyendo nominal y prima de emisión, de 25 millones de euros, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones societarias, financieras, de negocio y de impacto.
Este compromiso será aplicable a cualquier futuro aumento de capital que, en su caso, Oryzon decida realizar en un plazo de hasta seis meses desde la firma del contrato de suscripción, plazo que podrá ser extendido de mutuo acuerdo entre las partes.
La compañía se compromete a destinar los fondos obtenidos a actividades de investigación y desarrollo directa o indirectamente relacionadas con la obtención de productos en el ámbito del sistema nervioso central, así como en oncología y hematología. Asimismo, al menos el 40% de los fondos deberá destinarse al desarrollo de medicamentos dirigidos a necesidades médicas no cubiertas en salud mental y, en particular, al programa en trastorno límite de la personalidad y otras condiciones psiquiátricas.
El Dr. Buesa ha añadido: “La alianza con el Fondo de Impacto Social de COFIDES representa mucho más que un compromiso financiero: es un reconocimiento al potencial transformador de nuestros programas en salud mental. Que una institución de esta relevancia haya validado el proyecto desde una perspectiva científica, empresarial y de impacto social refuerza nuestra convicción de que Oryzon puede desempeñar un papel relevante en un área donde las necesidades médicas siguen siendo enormes. Este acuerdo nos aporta credibilidad, visibilidad y capacidad para avanzar con mayor impulso en el desarrollo de terapias innovadoras para patologías psiquiátricas. Contar con un socio institucional de prestigio internacional refuerza la credibilidad del proyecto y facilita el diálogo con fondos internacionales especializados.”
