Itínere fijó hoy en 4,30 euros por acción el precio máximo minorista de la colocación de acciones en bolsa que ultima a través de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS), informó la filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso. El precio se sitúa en la parte media-baja de la banda indicativa y no vinculante de precios de entre 4,14 y 5,10 euros por acción que estableció para la colocación, la primera del año en bolsa. Supone valorar la compañía en 3.120 millones de euros, en 3.500 en caso de contar los títulos que se emitirán en virtud de la OPS. Además, el precio está por debajo del de 5,03 euros por acción al que Itínere cerró ayer martes en bolsa, tras bajar un 1,37% durante la sesión.
Itínere ha recibido ya peticiones de acciones por parte de los inversores particulares por un importe total de 400 millones de euros, con lo que la demanda de títulos de este tramo de su colocación supera ligeramente la oferta (está sobresuscrita en 1,11 veces), según detalló la empresa a partir de los datos provisionales a cierre de ayer facilitados por los bancos colocadores. En virtud de su OPV y su OPS Itínere persigue colocar en el mercado 238,20 millones de títulos, representativos del 29,27% de su capital social, en caso de que se suscriba totalmente la OPS (el 32,20% teniendo en cuenta el "green shoe", los títulos que se reservan para los bancos colocadores). El 35% de las acciones, para minoristas La operación reserva el 35% de las acciones que se ofertan, esto es, 83,4 millones de títulos, para los inversores particulares, que pueden comprar títulos a partir de un mínimo de 1.500 euros. El resto de las acciones serán para inversores cualificados, un 50% para internacionales y el 15% para nacionales. En cuanto a estos tramos, Itínere indicó que se encuentran "en pleno periodo de prospección de la demanda", por lo que "resulta prematuro ofrecer datos fiables sobre su demanda". Calendario Una vez fijado el precio máximo minorista, hoy miércoles, día 23, arrancará el periodo de formulación de solicitudes de compra de este tramo, que se extenderá hasta las 14.00 horas del viernes 25, según el calendario de la operación. Posteriormente, el próximo lunes, día 28, concluirá el periodo de prospección de la demanda de inversores cualificados, se seleccionarán las propuestas de compra y se fijará el precio definitivo, con el fin de que los títulos comiencen a cotizar el día 30. Con la colocación en bolsa, la filial de Sacyr persigue obtener recursos para futuras inversiones y aumentar su liquidez. Tras su fusión con Europistas se convirtió en cotizada, pero de forma casi testimonial, dado que cuenta con un "free float" de sólo el 1,7%. Itínere cuenta con una cartera de 43 concesiones. Se trata principalmente de autopistas (35 vías), pero cuenta con hospitales, intercambiadores de transporte, líneas de metro, áreas de servicio y un aeropuerto. Está presente en siete países (Chile, Brasil, Costa Rica, portugal, irlanda y Bulgaria, además de España).