La solicitud formal para incorporarse al MAB fue presentada por la firma el pasado lunes y podría aprobarse mañana, según las previsiones iniciales que maneja la multinacional española.
Fuentes de Bolsas y Mercados Españoles indicaron a Europa Press que el folleto se encuentra en estos momentos en manos del comité de coordinación e incorporaciones, que deberá emitir un informe de evaluación para elevarlo al consejo de administración del MAB, órgano donde se decide la fecha de incorporación.
La valoración de la empresa rondará los 100 millones de euros, aunque no se conocerá con exactitud hasta no que se haga público el informe del MAB.
OPV dirigida a inversores cualificados
Imaginarium realizará una oferta de suscripción (OPS) y una oferta de venta (OPV) de acciones dirigidas a inversores cualificados por un importe que representaría aproximadamente el 32% del capital 'post ampliación'. Actualmente, la estructura accionarial de la compañía se reparte entre el grupo fundador (57,9%), CAI Desarrollo Empresarial (19%), CAI (12,4%), autocartera (5,7%) y Tasal (5%).
Mediante la OPV se dará salida a la participación de CAI Desarrollo Empresarial, según publica hoy 'Cinco Días', que detalla que la caja permanecerá con una participación del 10,7% y que el grupo fundador, liderado por Félix Tena, controlará un 50,5%.
Según la compañía, su entrada en el MAB permitirá desarrollar su plan de expansión, que prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, al beneficiarse de un mayor apalancamiento operativo.
Fundada en Zaragoza en 1992, Imaginarium cuenta actualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 países de todo el mundo.
