La elevada inflación y la crisis de Ucrania, seguirán condicionando la marcha bursátil de la semana que hoy comienza, fuertemente a la baja. Además, este lunes los inversores miran al otro lado del Atlántico, pendientes de la reunión que empezaba a las 11:30 am la Reserva Federal para tratar el tema de su tasa de descuento. 

Esta reunión, que será a puerta cerrada, ha provocado mucha desconfianza en los mercados. Se produce tan solo unos días después de conocerse una nueva tasa de inflación altamente histórica en Estados Unidos y, asimismo, dos días antes de que se publiquen las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed a finales de enero.

Con este escenario, la bolsa española cotiza con fuertes caídas. El IBEX 35 se deja ya un 2,73%, en los 8.558 puntos.

Lo peor es para ArcelorMittal, que cae un 5,92% en los 26,4750 euros, IAG (Iberia) se deja un 5,15% hasta los 1,9625 euros e Indra cede un 4,56% en los 8,79 euros. En positivo, Repsol, que sube un 0,39% en los 11,9140 euros, Cellnex suma un 0,26% hasta los 38,95 euros y Laboratorios Rovi es el que menos cae, un 0,92% en los 64,50 euros. 

Por otra parte, Repsol reclama una indemnización multimillonaria al petrolero por el derrame de Perú. La compañía inicia acciones legales contra el armador del buque y su seguro, y les exige garantías para cubrir los daños y gastos provocados.

Niveles claves del Ibex

En un análisis técnico del Ibex 35 realizado hoy, el director de análisis de Ei, Luis Francisco Ruiz, explica que "el Ibex 35 continúa sin adquirir dirección mientras que los indicadores, la información económica y el resto de los índices bursátiles muestran discrepancias. Los bandazos continúan siendo la tónica y la operativa en rango continúa siendo la opción más adecuada".

"Los niveles técnicos quedan bien definidos y la operativa en rango a corto plazo suele ser la más adecuada en este tipo de fases y es la que llevamos planteando las últimas semanas / meses. Es decir, comprar en soportes y vender en resistencias", señala. Vea el análisis técnico del Ibex 35 al completo para conocer los niveles claves en los que plantear posiciones largas o compradoras, o posiciones cortas o vendedoras.

En el terreno empresarial, BBVA ha alcanzado un acuerdo para invertir 300 millones de dólares (unos 263 millones de euros) en Neon, un banco digital fundado en 2016 que facilita el acceso a servicios financieros entre la particulares, autónomos y pequeñas empresas brasileñas y que cuenta con 15 millones de cuentas registradas. Mediante esta nueva inversión, BBVA adquiere un 21,7% de Neon, según ha informado este lunes la entidad. El Grupo ya contaba con una participación desde 2018, a través del fondo de capital riesgo Propel, y tras esta operación, la participación de BBVA sumará un total del 29,7% de Neon. BBVA se deja un 3,94% en los 5,7320 euros. 

Santander Bank, la banca retail y comercial en Estados Unidos de la entidad financiera cántabra, dejó de ofrecer créditos hipotecarios en el país desde el viernes y realizará un ajuste inferior al 5% de su plantilla, en torno a 400 empleados.

Citigroup sube los precios objetivos de Banco Santander, Banco Sabadell, UNICAJA Banco y Bankinter. Para Bankinter, de 5,40 a 6,35 euros. Para Banco Sabadell, de 0,75 a 1,05 euros. Para Banco Santander, de 3,30 a 3,70 euros. Y para UNICAJA, de 1,20 a 1,30 euros. Todos los bancos cotizan a la baja en el entorno del -3%.

Mismo panorama en el Mercado Continuo, en el que solo cinco valores cotizan en verde: GAM (2,12%) Lingotes Especiales (1,98%), Borges Bain, Repsol y Cellnex. En negativo, lo peor es para Urbas, Soltec y Renta Corporación. 

Fuertes caídas en la bolsa española que se producen justo un día después de que EEUU dijera el domingo que Rusia podría crear un pretexto sorpresa para invadir Ucrania en cualquier momento, al tiempo que reafirmó su resolución de defender "cada centímetro" del territorio de la OTAN.

Otros mercados

En Europa los principales índices también caen con fuerza. El DAX se deja ya algo más de un 3%, en los 14.956,18 puntos, el CAC 40 cae un 3,23% hasta las 6.785,32 unidades, la bolsa italiana cede un 3,09% y el Euro Stoxx 50 se deja un 3,21% en los 4.021,05 puntos. Fuera de la zona euro, el FTSE 100 resta un 1,86% en los 7.518,60 puntos. 

Las acciones asiáticas caían mientras que las advertencias de que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento llevaban los precios del petróleo a máximos de siete años, impulsando también los bonos y golpeando al euro. El Nikkei cede un 2,23% en los 27.079,59 puntos, el compuesto de Shanghai se deja un 0,98% en los 3.428,88 puntos, el SZSE Component cede un 1,27% hasta los 13.057,78 y el Hang Seng resta un 1,30% en los 24.578,00 puntos. El Kospi de Seúl se deja un 1,57% hasta los 2.704,48 puntos. 

Wall Street cerraba en rojo el viernes, con importantes caídas para el Nasdaq 100. En concreto, el DOW JONES Ind Average se dejaba un 1,43% en los 34.738,06 puntos, el S&P 500 restó un 1,90% hasta los 4.418,64 y el NASDAQ 100 retrocedió un 3,07% hasta los 14.253,84 puntos. Este lunes, los futuros americanos cotizan con ligeras caídas del 0,02% para el Dow Jones, del 0,03% para el S&P500 y del 0,10 para el Nasdaq.

Los precios del petróleo alcanzaban su nivel más alto en más de siete años, con el temor a que una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia desencadene sanciones de EEUU y la UE que interrumpan las exportaciones del principal productor mundial en un mercado de por sí limitado. En estos momentos, el Brent cotiza con subidas del 0,20% hasta los 94,62 dólares, mientras que el West Texas avanza un 0,21% en los 93,30 dólares por barril.

Informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) correspondiente al mes de febrero de 2022. La agencia advierte de que una escasez de suministro por parte de la OPEP+ podría hacer subir los precios, dados los niveles de inventarios, 2.680 bn de barriles, mínimos de los últimos 7 años. La responsable de la división de mercados petrolíferos de la AIE, Toril Bosoni, afirmó que la OPEP+ tiene la flexibilidad necesaria para adaptar los aumentos de producción según sea necesario. La volatilidad en el mercado de petróleo se disparó un +53% desde el viernes ante el temor a un conflicto militar.El petróleo extiende el rally de ocho semanas consecutivas ante la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, y con analistas pronosticando que veremos pronto 100 $/b.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin sube un 0,37% en los 42.218,4 dólares. Mientras, el euro cede un 0,42%, en los 1,1302 billetes verdes.

Agenda del día

El lunes empieza con la publicación en la zona euro de laproducción industrial de diciembre. Además el Bundesbank emitirá su informe mensual y Francia subastará deuda. 

En España, el BdE publica la Financiación del Eurosistema de enero.

En Estados Unidos no habrá referencias macroeconómicas de relevancia.