La compañía Dinamia Capital Privado sacará a bolsa alrededor de un 60% de la cadena hotelera High Tech, un interés que ya comunicó el miércoles oficialmente a la CNMV. El folleto de oferta pública podría presentarse durante la primera quincena del próximo mes de julio, según varias fuentes próximas a la compañía.
Dinamia, que posee un 60% de la cadena hotelera, anunció oficialmente la operación ayer a la CNMV. En su comunicación al organismo regulador, la compañía anuncia que junto al resto de accionistas de High Tech “están considerando una posible salida a bolsa de esta compañía que iría precedida de una oferta pública de venta y suscripción de acciones”. Dinamia añade que su intención es llevar a cabo dicha operación “después del verano”. Por otro lado, Expansión señala que High Tech sacará al mercado un 70% de su capital y que lo hará después de verano, citando fuentes financieras. Este diario señala que High Tech podría lograr 150 millones de euros mediante la OPV. High Tech sería la tercera compañía hotelera cotizada en España, tras Sol Meliá y NH Hoteles. High Tech cerró 2006 con una facturación de 45 millones de euros, lo que supone un alza del 62% con respecto a la cifra obtenida en 2005, según los datos aportados por Dinamia a la CNMV. Asimismo, el grupo registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 12,5 millones, un 84% más que en 2005, con un nivel de ocupación en sus establecimientos del 80%. La compañía tiene previsto alcanzar los 16 millones de ebitda en 2007.