La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.El
55% de la oferta corresponde al tramo minorista, frente a un 30% para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.En el folleto, Criteria Caixa Corp advierte de que la sociedad nace con un endeudamiento por valor de 3.781 millones de euros
, que corresponde a créditos de La Caixa, y que los fondos obtenidos a través de la colocación en los mercados podrían dedicarse a la liquidación de esa deuda o "a financiar total o parcialmente el pago de las adquisiciones de la sociedad".
