Audax completa con éxito una emisión de bonos verdes en el MARF

Audax Renovables ha completado exitosamente una  emisión de bonos verdes por importe de 200 millones de euros.  Esta emisión se enmarca dentro del programa de bonos denominado “EUR 400,000,000 Senior  Unsecured Notes Programme Audax Renovables,S.A. 2020”, registrado con fecha 3 de julio en  el MARF, y dentro de la operación de canje anunciada por la compañía el pasado 30 de  noviembre de los bonos emitidos al amparo de las emisiones efectuadas en los años 2017,  2018 y 2019 por importe nominal total de 65, 35 y ampliación de esta última por otros 35  millones de euros, respectivamente.  

Esta emisión se produce con el objetivo de reestructuración de los vencimientos de la deuda del  Grupo, consiguiendo así alargar los mismos hasta diciembre de 2027 y reduciendo el coste  financiero de dicha deuda. El destino de los fondos obtenidos, además, será financiar o  refinanciar proyectos verdes, según se definen en el Marco Normativo de Referencia para  Financiación Verde, aprobado en marzo por el Grupo, impulsando su apuesta por la generación  de energía renovable.  

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El Grupo planteó esta emisión por un importe cercano a los 150 millones de euros, sin  embargo, la  aceptación e importante demanda del colectivo inversor, tanto nacional  como internacional, ha permitido completar la emisión en 200 millones de euros. Con ello, se  ha podido lograr que la procedencia del capital inversor no sólo sea de ámbito nacional sino  que, además, se han sumado importantes inversores internacionales. A nivel nacional, se ha  reafirmado la apuesta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Grupo Audax, que ha vuelto a  unirse en esta emisión acompañando a otros inversores institucionales, volviendo así a  demostrar su apoyo a las empresas nacionales.  

En esta operación, sin precedentes en el MARF a nivel corporativo, han actuado como  Coordinadores Globales Conjuntos (Joint Global Coordinators) Beka Finance S.V., S.A., Goldman  Sachs International y Haitong Bank, S.A., Sucursal en España y como Co-Leads Ever Capital,  S.V., S.A. y PKF Attest Capital Markets AV, S.A. Además, se ha contado con el asesoramiento  legal de Garrigues y el asesoramiento financiero de EY.  

Cabe recordar que el Grupo, hace pocas semanas, cerró la colocación de 125 millones de euros  en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una  sobredemanda de 2,4 veces.  

Ambas operaciones permitirán cumplir y ampliar al Grupo Audax Renovables los objetivos marcados, además de diversificar su base de inversores, nacionales e internacionales, dando un  paso muy significativo para consolidar su posición en el mercado como el grupo energético  independiente líder en el segmento pyme con capacidad para encabezar la transición  energética en Europa.  

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