Esta nueva financiación 'senior' se estructura en un préstamo de 900 millones de euros
con vencimiento a 4,5 años desde la fecha de este acuerdo (tramo A). La duración media del préstamo es de 3 años considerando las amortizaciones anuales previstas y podrá ser parcialmente dispuesto en dólares.
A ello se suma un préstamo puente de 1.200 millones de euros a un año con posibilidad de dos prórrogas opcionales de seis meses cada una, a elección de la compañía (tramo B) y un tramo C, que consiste en un préstamo puente de 400 millones de euros a seis meses con posibilidad de una prórroga opcional de seis meses, a elección de la compañía.
La refinanciación acordada se ha estructurado mediante un 'club deal' integrado por BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, London Branch, ING Belgium, S.A. Sucursal en España, JP Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Natixis y The Royal Bank of Scotland.
Esta noticia anima la cotización de Amadeus, que encabeza los avances del Ibex 35 con una subida del 2,16% hasta los 14,21 euros.
