Abertis ha llegado a un ac uerdo con ACS para la adquisición de Desarrollo de Concesiones Aeroportuaria (DCE), holding de compañías con intereses en un total de 15 aeropuertos en México, Chile y Colombia. La operación supone la adquisición del 100% de las acciones del holding por un importe de 270.8 millones de euros y supondría reforzar la posición de Abertis en el negocio aeroportuario en el que opera a través de TBI. La formalización del acuerdo está sujeta a las aprobaciones pertinentes de Autoridades, Socios e Instituciones financieras relacionadas.
Abertis ha llegado a un acuerdo con ACS para la adquisición de Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias (DCA), holding de compañías con intereses en un total de 15 aeropuertos en México, Jamaica, Chile y Colombia. La operación supone la adquisición del 100% de las acciones de DCA por un importe total de 270,8 millones de euros. Con esta operación abertis refuerza su posición en el negocio aeroportuario que opera por medio del grupo TBI, como unidad operativa en el seno de abertis airports. De este modo abertis pasa a tener intereses en un total de 29 aeropuertos en 8 países, con un tráfico de 56 millones de pasajeros anuales. Asimismo y gracias a la adquisición de DCA (abertis 90% y TBI 10%) se posiciona entre los principales operadores aeroportuarios del mundo, con una fuerte presencia en Europa y en América. La formalización del acuerdo está sujeta a las aprobaciones pertinentes de Autoridades, Socios e Instituciones Financieras relacionadas. Asimismo, abertis ha contado con el informe técnico independiente (fairness opinion) de Morgan Stanley para esta operación. Cartera sólida y diversificada de aeropuertos El conjunto de aeropuertos con participación de DCA gestionarán en este 2007 un tráfico de pasajeros próximo a los 37 millones. Se trata de una cartera de aeropuertos que mantiene un crecimiento significativo en los últimos años, con márgenes estables, flujos de caja predecibles y altos márgenes de EBITDA, lo que le confiere un atractivo rendimiento a largo plazo. Los 15 aeropuertos en los que participa DCA alcanzaron una facturación agregada de 288 millones de euros en 2006, con un Ebitda de 174 millones de euros. La atribución proporcional a DCA de estas magnitudes equivale a una facturación de 39 millones de euros y un Ebitda de 16 millones de euros. Está previsto que el tráfico de los aeropuertos participados por DCA, entre los que destacan los de Guadalajara y Tijuana en México, aumente significativamente en los próximos años. Es el caso también de aeropuertos como el de Montego Bay (Jamaica), Los Cabos y Puerto Vallarta (México), debido a su privilegiada ubicación geográfica en zonas turísticas en fase de crecimiento. Por otro lado, la cartera de aeropuertos de DCA tiene una vida media elevada de sus concesiones, que permitirá llevar a cabo operaciones de desarrollo en los mismos. Papel decisivo en Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) En la actualidad DCA mantiene, directa o indirectamente, intereses en un total de 15 aeropuertos. En México, DCA es uno de los tres accionistas -con un 33,33% del capital- de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), juntamente con Aena Internacional –socio de abertis en TBI− y la compañía mexicana CMA. AMP a su vez es el principal accionista y socio estratégico de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con una participación del 17% (el 83% restante cotiza en las Bolsas de Mexico y Nueva York), y mantiene un contrato de gestión con GAP que le otorga derechos especiales, como la designación de determinados miembros del equipo directivo −entre ellos el Director General− y una representación de 4 miembros en el Consejo de Administración (sobre un total de 11).