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Wall Street vuelve a centrarse en los datos económicos como los datos de empleo no agrícola y tasa de desempleo que no superaron las expectativas de los analistas con 57.000 puestos de trabajo en junio, frente a los 113.000 esperados y 4.2%, frente al 4.3% previsto respectivamente. Ante ello el DOW JONES Ind Average y S&P 500 se despiden de la semana, recordad que mañana el mercado permanecerá cerrado por el festivo del “Día de la Independencia”, subiendo un +1.14% a 52.900 puntos y un 0.00% a 7.483 puntos respectivamente. Mientras el NASDAQ 100 corrige en un -0.80% a 25.832 puntos respectivamente.
Antes de los datos de empleo el presidente de la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, instó a Wall Street a basarse en los datos para orientar la evolución de los tipos de interés, en lugar de esperar la orientación del banco central según Yahoo Finance.
Pero el mercado no se ha olvidado del conflicto en Medio Oriente, ya que Estados Unidos e Irán lograron avances en las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz según Yahoo Finance.
Tras conocerse el miércoles que Estados Unidos e Irán habían concluido la primera ronda de conversaciones en Doha sin avances claros, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, país anfitrión, tuiteó el jueves que se habían logrado "avances positivos" entre los negociadores de ambas naciones.
La próxima ronda de conversaciones se ha programado para una fecha posterior a las procesiones fúnebres del 9 de julio en honor al exlíder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió en la primera oleada de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán a finales de febrero.
En el lado corporativo, Tesla ha superado con creces las estimaciones de entregas de vehículos para el segundo trimestre según Yahoo Finance.
Tesla entregó 480.126 vehículos en el segundo trimestre, superando ampliamente las estimaciones de 397.466, según datos de consenso de Bloomberg.
Las entregas aumentaron un 25% con respecto al año anterior y un 34% con respecto al primer trimestre, lo que representa una recuperación tras el año pasado, cuando el cambio al Model Y, la pérdida de los créditos fiscales para vehículos eléctricos en EE. UU. y las posturas políticas del CEO Elon Musk afectaron las ventas.
Mientras tanto, Rivian Auto Rg-A también reportó sólidas entregas en el segundo trimestre.
Rivian prevé ahora entregar entre 65.000 y 70.000 vehículos en 2026, frente a su previsión anterior de entre 62.000 y 67.000 entregas.
Entre otros datos económicos tenemos nuevas peticiones por subsidio de desempleo por 215K frente a las 219K esperadas, nominas privadas no agrícolas de junio por 49K frente a las 110K esperadas, tasa de desempleo U6 de junio por 7.9% frente al 8.1% anterior, tasa de participación laboral de junio por 61.5% frente a los 62.8% anterior, renovaciones de los subsidios de desempleo por 1.814K frente a los 1.810K esperados, número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 445 frente a las 440 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 580 frente a las 573 anteriores.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.605% y bonos a 8 semanas por 3.650%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Strategy Rg-A (+7.90% a 100.77 dólares), Moderna (+10.01% a 79.76 dólares) y Apple (+4.84% a 308.63 dólares)
Strategy sube mientras analistas e inversores siguen analizando el Marco de Capital de Crédito Digital de la compañía, aprobado por el consejo de administración el pasado lunes según Investing.
El marco representa un cambio fundamental en la forma en que la empresa gestiona su balance, formalizando una Política de Reserva en USD respaldada por aproximadamente 2.550 millones de dólares en efectivo y hasta 1.250 millones de dólares en capacidad autorizada de monetización de Bitcoin, lo que proporciona aproximadamente 25.9 meses de cobertura para dividendos preferentes y obligaciones de intereses de deuda.
Sumando a la confianza positiva, las acciones también se vieron impulsadas por un rebote en el precio de Bitcoin (BTC), que subió por encima de los 61.000 dólares tras haber cotizado por debajo del nivel clave de 60.000 dólares en los últimos días.
Moderna sube tras el informe de empleo que provocó ventas en sectores de mayor riesgo, especialmente semiconductores e inteligencia artificial según Barron´s. Parte del capital se trasladó a empresas del sector salud y biotecnología
Apple sube tras anunciar el lanzamiento de al menos cinco nuevos modelos de iPhone entre la segunda mitad de este año y la primera mitad de 2027, mientras aumenta sus planes de producción de dispositivos plegables, buscando una mayor porción del mercado en medio de una escasez de componentes en toda la industria como señalábamos en la apertura.
Antes de lanzar su primer dispositivo plegable, Apple ya ha asegurado componentes para unos 80 millones de smartphones repartidos en nuevos modelos para la segunda mitad de 2026.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Teradyne (-13.63% a 369.09 dólares), Sandisk (-14.23% a 1.743 dólares) y Cisco Systems (-3.70% a 112.68 dólares)
Teradyne cae a pesar de haber recibido un contrato de 139.9 millones de dólares del Departamento de Guerra de EE. UU. para suministrar kits de estaciones de prueba automáticas de diagnóstico versátiles, según Investing.
Este contrato implica el ensamblaje de equipos de prueba estandarizados disponibles en el mercado, componentes y software, con trabajos previstos en la Base de la Fuerza Aérea de Robins, Georgia.
Asimismo, Teradyne ha anunciado una colaboración con Tokyo Electron para lanzar una solución integrada de celda de prueba para chips de inteligencia artificial, combinando la plataforma UltraFLEXplus de Teradyne con el sistema Prexa SDP de Tokyo Electron para el cribado avanzado de dispositivos.
Sandisk cae tras la extensión de la corrección en la bolsa coreana de los pesos pesados del sector de chips Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc retrocediendo un 7.5% y un 9.2%, respectivamente según Investing.
Cisco cae debido a la creciente preocupación entre analistas de inversores de su elevada valoración en medio de las previsiones de pedidos de infraestructura de inteligencia artificial o IA, según Tradingkey.
A pesar de que la compañía elevó su previsión de pedidos de infraestructura de IA para el año fiscal 2026, su ratio precio-beneficio (P/E) se ha mantenido por encima de los promedios históricos.
Los analistas han señalado cada vez con mayor frecuencia que estos elevados múltiplos de valoración ofrecen muy poco margen de seguridad si los pedidos de IA comienzan a desacelerarse, lo que podría provocar toma de beneficios y compresión de múltiplos.
Esta sensibilidad a la valoración se ha visto agravada por las presiones emergentes sobre los márgenes. Si bien los pedidos de hardware de IA están aumentando, esta combinación de productos de hardware de menor margen está desplazando los ingresos por software y suscripciones de mayor margen, lo que genera preocupación por una contracción del margen bruto a corto plazo.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:
La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) cotiza con avances próximos al medio punto porcentual tras la publicación del importante dato de empleo del mes de junio en EEUU, revalorización que le permite atacar directamente la viabilidad de la parte alta del triángulo simétrico, figura de continuación de tendencia, alcista en este caso, que si se confirma al cierre de vela diaria, proyectará objetivos mínimos próximos a los 8.000 puntos, el equivalente a un potencial alcista del +5%, aproximadamente.
Por su parte, el oscilador de momento MACD-v se encuentra a un paso de activar nuevos cortes ascendentes, una vez ha normalizado lecturas tanto de sobrecompra extrema como de divergencias bajistas. De este modo, con el dato de empleo de EEUU que aleja la probabilidad de asistir a aumentos en los tipos de interés, las bolsas tienen un apoyo importante para plantear nuevos ataques a sus actuales máximos anuales e históricos, como son los 7.694 puntos en el caso del Futuro Mini S&P 500.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -0.17% a 68.46 dólares y Brent sube un +0.01% a 71.58 dólares.
El Oro sube un +1.27% a 4.134 dólares por onza y la Plata un +1.35% a 61.31 dólares.
El par EURUSD sube un +0.48% a 1.1433.
Bitcoin sube un +2.35% a 61.541 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.13% a 4.469 y a 30 años sube un +0.38% a 4.985.
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