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Wall Street busca recuperar terreno este jueves después de que los principales índices cerraran ayer con pérdidas tras la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés por primera vez en más de tres años. El banco central elevó en 25 puntos básicos su tasa de referencia, hasta una horquilla del 3,75%-4%, en una decisión que estaba ampliamente descontada por los inversores, pero que adquiere especial relevancia ante la persistencia de la inflación y el repunte de los precios del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La Fed, además, dejó abierta la puerta a nuevas subidas de tipos antes de que termine el año, mientras la decisión fue adoptada por unanimidad, reforzando el mensaje de que el control de la inflación vuelve a ocupar un lugar prioritario.
La reacción de Wall Street fue negativa, con el Dow Jones perdiendo un 1,21% hasta los 51.461,90 puntos, el S&P 500 un 0,45% hasta los 7.551,81 puntos, y el Nasdaq Composite prácticamente plano, con una caída del 0,01%, hasta los 25.978,43 puntos. Sin embargo, el mercado parece haber digerido la decisión con mayor calma y los futuros anticipan una apertura claramente alcista: los del Dow Jones avanzan un 0,83%, hasta los 51.887 puntos; los del S&P 500 suben un 0,92%, hasta los 7.622 puntos, y los del Nasdaq 100 ganan un 1,15%, apuntando hacia los 29.280 puntos.
La subida de tasas de ayer no borra las dudas sobre la inflación, el petróleo o la deuda estadounidense, pero sí parece haber devuelto algo de orden a un mercado que llevaba semanas buscando señales de firmeza en las autoridades.
En el terreno empresarial, American Airlines, United Airlines y Southwest Airlines reducen sus programas de vuelos ante el fuerte incremento del precio del combustible. Según Reuters, las tres compañías están ajustando su capacidad para hacer frente al encarecimiento del combustible provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con elevar sus costes y presionar sus márgenes, en un momento en el que las aerolíneas tratan de equilibrar el aumento de los gastos con una demanda de viajes todavía resistente.
Blackstone ha cerrado con un grupo de bancos un préstamo de 22.000 millones de dólares destinado a financiar una empresa conjunta especializada en infraestructuras de computación y chips para inteligencia artificial, según Bloomberg. La operación pone de relieve el enorme volumen de capital que está movilizando el sector para ampliar la capacidad de los centros de datos y responder al fuerte crecimiento de la demanda de computación asociada a la IA.
Goldman Sachs prevé que su negocio de renta fija, divisas y materias primas (FICC) registre un ligero descenso en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, según Reuters, mientras espera un aumento de los costes. El consejero delegado del banco, David Solomon, señaló que la actividad en FICC está siendo algo más débil, al tiempo que los gastos relacionados con operaciones e inversiones tecnológicas podrían aumentar.
Generac Hldgs ha firmado con Amazon un acuerdo de suministro a largo plazo valorado inicialmente en 2.400 millones de dólares para proporcionar generadores destinados a los centros de datos del gigante tecnológico, según Reuters. Las entregas están previstas para 2027 y 2028, en una operación que podría ampliarse en función de las necesidades futuras de Amazon y que refleja el fuerte aumento de la demanda de sistemas de generación eléctrica de respaldo asociado a la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial.
Exxon Mobil avanza en las negociaciones para regresar a la Faja del Orinoco, en Venezuela, casi dos décadas después de abandonar el país, según Reuters. La petrolera estadounidense está estudiando su posible participación en el proyecto Petromonagas y en otros activos de la región, en un contexto de creciente interés de las compañías estadounidenses por recuperar presencia en el sector energético venezolano.
Holtec Nuclear ha suspendido su prevista salida a bolsa en Estados Unidos debido a las condiciones del mercado, según Bloomberg. La compañía tenía previsto captar hasta 900 millones de dólares con su OPV, pero ha decidido aplazar sus planes ante un entorno menos favorable para las nuevas cotizaciones. Por ahora, Holtec no ha fijado una nueva fecha para su debut en Wall Street.
Por otro lado, el rey Carlos III de Reino Unido participará este jueves en una cumbre en Escocia centrada en la seguridad y el desarrollo de la inteligencia artificial, que contará con la presencia de altos representantes de Nvidia, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind. El encuentro abordará cómo aprovechar el potencial de la IA para beneficiar a la sociedad y al medioambiente, además de impulsar una serie de principios comunes para desarrollar esta tecnología de forma segura y fomentar la cooperación internacional. Durante su intervención, Carlos III advertirá sobre los riesgos asociados al rápido avance de la inteligencia artificial y reclamará garantías de que la humanidad no pierda el control sobre su propio futuro. La cumbre contará también con la participación del ministro británico de IA, Kanishka Narayan, y otros representantes del sector tecnológico y de organizaciones vinculadas al monarca.
Otros mercados
Los precios del petróleo amplían sus pérdidas tras conocerse que Arabia Saudí ofrecería cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que reduce los temores a interrupciones en la oferta. No obstante, los valores de referencia se mantienen por encima de los 100 dólares. Los futuros del petróleo Brent bajan un 1,5%, hasta los 104,23 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense descienden un 1,1%, hasta los 101,31 dólares. Ambos contratos cayeron unos 3 dólares el miércoles.
El oro rebota un 1,1% hasta los 4.310 dólares por onza y recupera el nivel de los 4.300 dólares, pese a que la Reserva Federal ha endurecido su postura sobre los tipos y apunta a otra subida antes de final de año.
El repunte se produce mientras el dólar se debilita ligeramente; en estos momentos, el par Euro Dólar se mueve en verde con alzas del 0,06% dejando el tipo de cambio en 1,1473 billetes verdes.
En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años se relaja ligeramente hasta el 4,987%.
En la agenda macro de hoy conoceremos los datos de las solicitudes de subsidio por desempleo, permisos de construcción e inicios de viviendas en Estados Unidos.
