Ante este escenario, ¿dónde invierten los fondos estadounidenses con mayor patrimonio en este momento? ¿En qué compañías están comprados los ‘gurús’ de Wall Street? La mayoría de estos fondos son de cobertura, conocidos en la jerga como 'hedge fund', pueden tomar posiciones compradoras o vendedoras en acciones y otros instrumentos financieros como futuros u opciones, además de no tener limitaciones en la ponderación de un activo en cartera.

La evolución de estos fondos tan personales son las famosas 'family offices' que sólo invierten el capital de un reducido número de inversores y no captan dinero de terceros, como es el caso del Soros Fund Management. 

¿Dónde invierten los seis fondos más grandes de Wall Street a tres semanas de las elecciones?

El mayor fondo con un valor de cartera de 202.400 millones de dólares es Berkshire Hathaway del mítico inversor Warren Buffett que cuenta con participaciones destacadas en Apple que pesa un 44,18%, Bank of America un 10,85%, Coca Cola un 8,83%, American Express un 7,13%, la compañía de alimentación Kraft Heinz un 5,13%, la agencia de calificación Moody’s un 3,35%, Wells Fargo un 3%, US Bancorp un 2,4% la sanitaria especializada en diálisis DaVita un 1,49% y Bank of New York Mellon un 1,38%, según recoge Dataroma.

El segundo fondo que gestiona mayor patrimonio aunque a bastante distancia del vehículo de Buffett es Dodge & Cox, una firma fundada en 1930 Van Duyn Dodge y E. Morris Cox y especializada en fondos mutuos, con un patrimonio de 60.100 millones. Entre sus diez primera posiciones figuran compañías como la compañía de mensajería FedEx un 4,18%, Alphabet un 3,65%, la financiera Capital One Financial un 3,62%, el conglomerado de medios de comunicación Comcast un 3,59%, la gestora Charles Schwab un 3,52%, HP un 3,19%, Bank of America un 3,16%, Wells Fargo un 3,1%, Microsoft un 3,02% y la ‘teleco’ Charter Communications un 2,96%. 

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The Children’s Investment (TCI) Fund Management, que dirige el inglés Chris Hohn, es el tercer fondo con mayor capital con 25.200 millones de dólares. Su primera posición es Charter Communications un 21,13%, Alphabet C un 16,74%, Microsoft un 11,67%, Canadian Pacific Railway un 11,36%, Visa un 8,6%, Moody’s un 7,4%, Canadian National Railway un 7,38%, la también ferroviaria Union Pacific un 4,04%, Alphabet un 3,48% y Standard & Poor's Global un 3,17%. TCI está presente también en el Ibex 35 en compañías como Aena o Ferrovial.

El conocido gurú de Wall Street Carl Icahn figura en esta lista con su fondo Icahn Capital Management, que gestiona 19.700 millones de dólares. Icahn cuenta con una participación del 50,4% en el conglomerado Icahn Enterprises, seguido de posiciones en Occidental Petroleum con un 8,22%, Herbalife un 8,03%, CVR Energy un 7,26%, la hotelera y compañía de casinos Caesars Entertainment un 7,03%, la gasista Cheniere Energy un 5,1%, la empresa de productos de material de oficina Newell Brands un 5,1%, la tecnológica Cloudera un 3,37%, la automovilística Navistar un 2,39% y el proveedor más grande del mundo de fotocopiadoras de tóner Xerox con  un 1,82%.

El quinto fondo con un valor de cartera mayor es Lone Pine Capital que lidera el gestor Stephen Mandel con un patrimonio de 19.460 millones de dólares, en posiciones como la plataforma de negocios de comercio electrónico Shopify con el 8,16% de la cartera, Paypal con un 6,6%, Microsoft un 6,52%, Amazon un 6,48%, Facebook un 6,14%, Booking un 4,88%, la compañía de seguros de salud Humana con un 4,83%, Unitedhealth con un 4,58%, Global Payments un 4,17% y Adobe 4,07%. 

El sexto vehículo de inversión con un valor de cartera más alto es el de Bill & Melinda Gates Foundation Trust con 17.900 millones de dólares. Un 39,88% de la cartera está invertida en el conglomerado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, seguido de la compañía especializada en reciclaje Waste Management con un 11,05%, Canadian National Railway controla el 8,49% de las acciones, Caterpillar un 7,97%, Wal-Mart un 7,78%, la compañía de componentes e infraestructuras de telecomunicaciones Crown Castle un 5%, la química Ecolab un 4,86%, la biotecnológica Schrödinger con un 3,58%, la empresa de mensajería UPS con un 2,82% y FedEx un 2,37%.

Posiciones en compañías muy diversas, con un alto porcentaje en tecnología, bancos y financieras como American Express y Visa, compañías de mensajería y algunas sorpresas como las empresas ferroviarias dedicadas al transporte de mercancías. 

 

Las bolsas se la juegan.

El Rally de fin de año y rotación de sectores , las bolsas se la juegan en Diciembre y Enero.

El FMI prevé un rebote del crecimiento mundial del 5,2% en 2021 y del 4,2% para 2022. Según sus estimaciones, el PIB de las economías avanzadas se elevaría un 3,9% el próximo año y un 2,9% en 2022 y, dentro de éste, la zona euro repuntaría un 5,2% y un 3,1% en línea con lo que haría EEUU. No se puede prever con exactitud si los crecimientos del próximo año rondarán estas cifras, pero traerán consecuencias.

Los movimientos corporativos, la evolución de las divisas y las politicas de los bancos centrales moverán y mucho los mercados, ya que los inversores institucionales van a rotar carteras hacia sectores con más potencial y menos riesgo.

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