Bolsa hoy en directo | Dow Jones y S&P 500 suben en la apertura de una semana clave de resultados e inflación

El S&P 500  y el NASDAQ 100  alcanzaron nuevos máximos históricos la semana pasada, pero el índice Russell 2000, que agrupa a pequeñas empresas estadounidenses, ha seguido una trayectoria opuesta. Sin embargo, este índice de referencia para las compañías de pequeña capitalización ha alcanzado una importante zona de soporte y ha rebotado, lo que, según el análisis técnico, apunta a que podría tener margen para una recuperación más pronunciada. El pasado jueves, el índice quedó a las puertas de entrar en terreno de corrección - un caída del 10% desde un máximo histórico - y con el cierre del viernes quedó a un 8,5% de dicho escenario. Bajo un punto de vista técnico, el siguiente soporte se encuentra en los 2.789 puntos, media de 200 sesiones y la línea de tendencia de los 2.782 enteros, trazada desde  los mínimos registrados en abril de 2025. 

Citigroup busca acelerar la resolución de las exigencias regulatorias que llevan años lastrando, con el objetivo de volver a centrarse plenamente en el crecimiento, según dos personas familiarizadas con el asunto.  Estas exigencias siguen pendientes desde 2020 y han supuesto para Citi multas costosas y distracciones en su actividad. Tan recientemente como este verano, Citi tenía previsto presentar la documentación requerida a los reguladores antes de que terminara el año o durante el primer trimestre, según explicó una de las fuentes a Reuters. El banco aspira a presentar una auditoría exhaustiva ante la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), con el fin de evitar retrasos en su aprobación, señaló una de las personas. Posteriormente, la entidad reducirá parte de la estructura creada para corregir las deficiencias, según las dos fuentes.

Los economistas Robert E. Hali y Michael Woodford han sido galardonados con el Nobel de Economía 2026 por sus contribuciones en microeconomía y estabilización macroeconómica, según ha anunciado la Real Academia Sueca de Ciencias.

Entre los valores que más suben en el mercado continuo, Berkeley Energia avanza un 10,5% seguido de Nyesa Valores  con subidas de más del 10% y Soltec , que se anota más de un 6,12%. En signo negativo, Arima cede un 6,2% seguido de Desa , que pierde un 4,1% y Miquel y Costas que pierde un 3,5% 

Entre los valores que mantienen las subidas, Indra  y Cellnex  se anotan más de un 2% en la sesión seguido de Grifols y Bankinter, con subidas de más del 1,4%. En terreno contrario, Acerinox supera a Repsol con caídas de más del 2% mientras la petrolera retrocede un 1,4%. El IBEX 35  sube un 0,8% pero ha despedido los 19.200 puntos. ·"Tras registrar una vela tipo envolvente bajista en la semana previa, el mercado mostró en la sesión del viernes una vela semanal tipo doji (neutralidad). Pese a la recuperación, el momento en el corto plazo continúa siendo negativo y se mantiene el riesgo de corrección hacia soportes clave situados en los 19.038 y los 18.764 puntos", asegura José Antonio González, Director de análisis técnico de Estrategias de inversión. 

Si algo está mostrando fuerza en los mercados europeos, es la combinación de la alta tecnología de semiconductores de última generación y la sólida visibilidad de ingresos de las multinacionales energéticas. La aceleración en el despliegue de infraestructuras globales, los nuevos planes estratégicos de inversión y la constante demanda de suministro eléctrico han llevado a los analistas a revisar al alza los precios objetivos de un grupo selecto de valores.

Berkeley Energia mantiene el rally alcista iniciado el pasado viernes y llega a dispararse más de un 11% este lunes tras cerrar el viernes con un alza que superó el 14% al anunciar que propondrá en su junta de accionistas del 18 de noviembre el nombramiento como consejero de José Bogas, que fue consejero delegado de Endesa hasta abril. De esta forma, la minera española se coloca a la cabeza del mercado continuo español por revalorización. En el año, el valor sube más de un 59%. 

Los mercados de bonos endurecen las condiciones financieras y podrían limitar el margen de maniobra de los bancos centrales. Los inversores han reducido de 717 a 539 puntos básicos las subidas de tipos previstas en los próximos 12 meses en ocho economías desde septiembre, mientras el alza de los rendimientos encarece la financiación de hogares, empresas y gobiernos. La presión responde no solo a las expectativas monetarias, sino también a los déficits públicos, las necesidades de inversión en IA y el encarecimiento de la energía. El riesgo es que los bancos centrales dejen de subir tipos o incluso los recorten sin lograr aliviar las condiciones financieras, lo que podría reabrir el debate sobre compras de bonos u otras medidas de intervención.

Según una reciente encuesta de Statista, obtener consejos u orientación personal es el caso de uso de IA más popular relacionado con las preocupaciones personales y el bienestar mental, citado por el 27% de los encuestados en Estados Unidos.  Uno de cada cinco aseguró que recurre a herramientas de IA para reducir el estrés y la ansiedad mientras el 19% las usa para aprender más sobre salud mental. 

 El CDS a 5 años de Oracle ha llegado a cotizar cerca de un récord de 261 puntos básicos, lo que implica una probabilidad de incumplimiento del 20,4 %. SpaceX: 16,5 %. Incluso Nvidia: >7 %. Los prestatarios relacionados con la IA han emitido casi 500.000 millones de dólares en deuda este año, según informa Bloomberg. 

Berkeley Energia mantiene el rally alcista iniciado el pasado viernes y llega a dispararse más de un 11% este lunes tras cerrar el viernes con un alza que superó el 14% al anunciar que propondrá en su junta de accionistas del 18 de noviembre el nombramiento como consejero de José Bogas, que fue consejero delegado de Endesa hasta abril. De esta forma, la minera española se coloca a la cabeza del mercado continuo español por revalorización. En el año, el valor sube más de un 59%.

El consejero delegado de Broadcom , Hock Tan, afirmó el lunes que el capital será la principal limitación para la compañía a medida que continúe avanzando el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Durante un panel celebrado en Singapur, Tan señaló que la empresa está superando las dificultades relacionadas con el suministro de obleas de silicio y memoria, dos componentes esenciales para la fabricación de chips destinados a aplicaciones de IA. Sin embargo, advirtió de que la disponibilidad de capital será el mayor condicionante para el sector. El directivo también destacó que laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia como Anthropic y OpenAI han demostrado que pueden generar ingresos significativos con sus modelos más recientes, desplegados en asistentes personales de IA.

Doppler Finance, una infraestructura de rendimiento que ofrece rendimientos por depositar las tenencias de usuarios inactivos de Ripple, ha acumulado depósitos por 90 millones de XRP.

Tras comenzar la sesión con subidas que le han llevado a marcar máximos en los 19.300 puntos, el selectivo se relaja e incluso ha llegado a perder los 19.200 puntos a pesar de la subida de Cellnex, Indra y Bankinter. El petróleo se ha girado al alza mientras los bonos siguen dando aire a las bolsas. 

Los mercados afrontan esta semana nuevos desafíos con la publicación de los datos de precios al consumo y a la producción de Estados Unidos, así como de las cifras de ventas minoristas. Se espera que el encarecimiento de la energía impulse el índice general de precios al consumo (IPC) estadounidense un 0,6% mensual, hasta situar la inflación interanual en el 3,7%. Por el contrario, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, como los alimentos y la energía, mostraría una evolución más moderada, con un aumento mensual del 0,2% y una tasa interanual del 2,5%.

Si algo está mostrando fortaleza en los parqués europeos en esta recta final del año, es la recuperación de la demanda turística global y la solidez de las plataformas de distribución y gestión de viajes. La combinación de una elevada ocupación hotelera, la mejora continuada en los ingresos por habitación disponible y los programas de retribución al accionista han llevado a los analistas a mantener sesgos claramente favorables hacia un grupo selecto de valores del sector.

Los inversores centran ahora su atención en los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían ofrecer nuevas pistas sobre la evolución de los precios y las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, la temporada de resultados del tercer trimestre comienza a ganar protagonismo con las cuentas de los grandes bancos estadounidenses. JPMorgan Chase y Goldman Sachs tienen previsto publicar sus resultados el martes, mientras que Bank of America lo hará el miércoles. Según las estimaciones de LSEG IBES, los beneficios de las empresas del S&P 500 crecerán más de un 30% en el tercer trimestre, aunque la mayor parte de ese incremento procederá del sector tecnológico. En Europa, se espera que los beneficios de las compañías del Stoxx aumenten un 21%, o un 9,7% si se excluye el sector energético.

Si algo está fuerte en Wall Street, claramente es la inteligencia artificial y la transición energética. La combinación de una sólida demanda en semiconductores, el despliegue masivo de centros de datos de IA y el consumo masivo de potencia eléctrica ha llevado a los analistas a revisar al alza los precios objetivos de un grupo selecto de valores.

La consejera delegada de BP , Meg O’Neill, no podrá asistir al Congreso Mundial de la Energía del Petróleo, que se celebra en Riad, debido a las alteraciones del transporte provocadas por el ataque con misiles contra el aeropuerto internacional de la capital saudí, según confirmó el domingo un portavoz de la petrolera británica. El ataque del sábado causó 13 muertos y más de 300 heridos, de acuerdo con la información facilitada en la noticia original. El aeropuerto permanece cerrado desde entonces, mientras que las autoridades saudíes informaron de que otro ataque registrado el domingo en las instalaciones también había causado heridos. Pese a los incidentes, el congreso internacional, de cinco días de duración, comenzó el domingo según lo previsto en un centro de convenciones situado a unos diez kilómetros del aeropuerto, informó el Ministerio de Energía de Arabia Saudí

La operadora sueca de telecomunicaciones Telia ha anunciado este lunes un plan para eliminar alrededor de 900 puestos de trabajo, aproximadamente el 6% de su plantilla, con el objetivo de reducir sus costes operativos anuales en 1.000 millones de coronas suecas (unos 100 millones de dólares). La compañía explicó que la medida forma parte de su estrategia para simplificar la estructura organizativa, agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. El plan también contempla una mayor descentralización de la actividad y un refuerzo del papel de las unidades nacionales para responder a las necesidades cambiantes de los clientes y favorecer un crecimiento rentable. Como parte de la reorganización, Telia prevé trasladar alrededor de 220 puestos a sus respectivas unidades nacionales. A 1 de octubre, la compañía contaba con unos 14.100 empleados

La operación valoraría la empresa por encima de los cerca de 4.000 millones que alcanzó en mayo. Decart desarrolla modelos capaces de editar vídeo en tiempo real y generar entornos simulados para entrenar sistemas de robótica y conducción autónoma.

El banco italiano analizará este lunes la situación de la operación de adquisición, valorada en 35.000 millones de euros, después de que Intesa prometiera elevar un 25% el componente en efectivo de su oferta y varios accionistas relevantes de MPS rechazaran el plan defensivo de su consejero delegado.

En el mercado continuo, Desa ha comunicado que pagará un dividendo neto de 0,228 euros por acción el 30 de octubre.

Cellnex vuelve a ser el mejor valor del Ibex 35 este lunes y ,solo en los últimos cinco días, el valor ha recuperado más de un 8%. Una subida que todavía le deja lejos de los máximos anuales alcanzados en marzo pero con margen al alza de subida. 
 

FCC y OHLA encabezan los dos consorcios que compiten por la mayor concesión del Estado  en un contrato valorado en 1.547,9 millones de euros para la concesión de las obras del Palacio de Congresos de Madrid,  cuyo concurso está en el aire tras las continuas prórrogas de los plazos para presentar ofertas y, especialmente, por la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre.

Iberdrola  incrementó un 8,2% interanual su producción neta de electricidad durante el tercer trimestre del año, según los datos de su balance energético provisional. La compañía energética comunicó el viernes que la generación neta de electricidad alcanzó los 29.252 gigavatios hora (GWh) entre julio y septiembre. A cierre de septiembre, Iberdrola contaba con una capacidad instalada de 57.205 megavatios (MW), de acuerdo con las cifras provisionales difundidas por la empresa.

Los principales índices europeos abren este lunes con subidas impulsados por las caídas en los precios del petróleo, la caída en los rendimientos de los bonos y unos futuros de Wall Street que cotizan con subidas. En una sesión semifestiva en España y Estados Unidos, la atención puesta sobre la situación en Oriente Medio y el inicio, mañana, de la temporada de resultados en Wall Street. 

Los precios del oro caen ligeramente el lunes, mientras los traders evalúan la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump sobre un alto el fuego energético inmediato entre Rusia y Ucrania, en contraste con los renovados ataques en Oriente Próximo que amenazan con intensificar las presiones inflacionarias.  A estas horas, el Oro al contado se deja un 0,25%, sobre los 4.181 dólares mientras el futuro del oro se deja un 0,2%, hasta los 4.207 puntos. 

Las bolsas asiáticas cotizan este lunes a la baja. El índice de Shanghai se deja más de un 0,5%, hasta los 3.792,82 puntos, el SZE Component pierde un ,4%, sobre los 12.455 puntos, el China A50 retrocede un 0,17%, mientras el Hang Seng intenta rebotar un 0,15%, sobre los 21.247 enteros. El Kospi de Seúl es el más penalizado con una caída del 3,6%. 

Los futuros del petróleo mantienen este lunes las caídas. El futuro del petróleo Brent cae un 0.,8%, hasta los 103,87 dólares mientras el West Texas pierde un 1,2%, sobre los 90,69 dólares. Ayer domingo, Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania que, según afirmó, entraba en vigor «de inmediato». Sin embargo, el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que todavía estaba esperando conocer los detalles del acuerdo. Moscú no se pronunció sobre el anuncio, que llegó después de varios días de intensa presión por parte de Trump para que Ucrania detuviera sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas. Trump atribuye a estos ataques el aumento de los precios del diésel, que está perjudicando a su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo mes.

Los principales índices de Wall Street cerraron el pasado viernes al alza. El  DOW JONES Ind Average subió un 0,83%, hasta los 51.654 puntos, el S&P 500 se anotó un 0,59%, sobre los 7.811 puntos y el NASDAQ 100  subió un +0.64% a 27.366 puntos respectivamente. Wall Street volvió a centrar su atención sobre OpenAI  con un informe de Bloomberg que señalaba que el desarrollador de ChatGPT espera alcanzar o superar los 70.000 millones de dólares en ingresos anualizados para finales de año. Lo volvió a calmar otra vez los temores sobre el auge de la inteligencia artificial o IA. Las subidas del pasado viernes permitieron recuperar a Dow Jones y S&P 500 en cierre semanal (+0,7% y 0,4%, respectivamente) mientras el tecnológico retrocedió un -0,4% al cierre de la semana. 

La agenda macroeconómica de este lunes apenas presenta actividad, ante un Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional Española, en la que sí abre la bolsa.

Los futuros de los principales índices europeos abren este lunes al alza. Los futuros del Euro Stoxx 50 suben 39 puntos, un 0,63%, los del índice alemán DAX se anotan un 0,63% hasta los 25.350 puntos  y los del británico FTSE 100 se anotan un 0,10%, sobre los 10.631 puntos. Por su parte, el los futuros del Ibex 35 cotizan este lunes con subidas del 1,2%, hasta los 19.144 puntos. 

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania que, según aseguró, entraría en vigor de forma inmediata. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que su Gobierno todavía no había recibido información concreta sobre las condiciones del pacto.

El historial del S&P 500 frente a las elecciones de medio término nos revela que podría repuntar todavía más hacia fin de año.

BBVA pagará un dividendo de 0,37 euros brutos por acción el próximo 15 de octubre, con un desembolso récord de unos 2.000 millones de euros.

La bolsa española está compuesta por valores con una amplia variedad de sectores y modelos de negocio completamente diferentes. En Estrategias de Inversión hoy hablamos de dos valores que se encuentran en fase de expansión y presentan oportunidades de inversión a largo plazo: Laboratorios Rovi y Grupo Cox. 
 

Los mercados llegan a octubre de 2026 en un clima algo enrarecido. Los grandes índices estadounidenses continúan relativamente cerca de máximos, pero bajo la superficie el comportamiento es bastante menos tranquilo.