Cómo Abordar un Proceso de Reestructuración de Deuda: Aspectos Financieros y Legales en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Cómo Abordar un Proceso de Reestructuración de Deuda: Aspectos Financieros y Legales
16 de Febrero - Madrid - 1.025 € €

Fecha Inicio:

16 de Febrero (00:00) al 19 de Noviembre (18:35)

Lugar :

Madrid
C/ Españoleto, 19. 28010 Madrid

Duración :

8 horas, 16 de febrero de 2010, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30

Precio :

1.025 € €

Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales es de 925 €.

Dirigido a :

El programa está dirigido a directores financieros y asesores jurídicos de empresas que se enfrentan al reto de una reestructuración de deuda.

Prepara para :

¿Qué aspectos financieros comprende un proceso de reestructuración? ¿Cómo construir un plan de viabilidad empresarial orientado a las entidades financieras? ¿Qué aspectos financieros se deben contemplar en la propuesta de refinanciación a plantear a las entidades financieras? ¿Qué técnicas de negociación son las más efectivas de cara al proceso de negociación con las entidades financieras? ¿Qué fases y documentos comprende un proceso de refinanciación? ¿Qué implicaciones jurídicas conllevan los procesos de refinanciación? ¿Cómo se desarrolla la reestructuración en sede concursal? ¿cuáles son las previsibles modificaciones legales?

Ponentes :

Pablo Mañueco Socio. Analistas Financieros Internacionales (Afi) Arturo Rojas Socio. Analistas Financieros Internacionales (Afi) Director de Análisis Sectorial de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Rafael Bazán Socio del Departamento Bancario de Ramón y Cajal Abogados. Ramón Fernández Aceytuno Socio del Departamento Procesal de Ramón y Cajal Abogados

Descripción :

 

A) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA FINANCIERA
I.  CONTEXTO DE LA REESTRUCTURACION DE DEUDA
₋Contexto macroeconómico y financiero
₋Diagnóstico de la estructura actual de capital.
₋Objetivos del proceso de reestructuración
₋Planteamiento del proceso
₋Análisis de condicionantes del proceso
II.  PROCESO DE REESTRUCTURACION: PARTE FINANCIERA
₋Plan de viabilidad
₋Propuesta de refinanciación
₋Proceso de negociación con las entidades financieras
III. CASOS PRÁCTICOS
- Refinanciación de empresa del sector construcción/inmobiliario
- Refinanciación de empresa sector industrial: transformación de financiación de circulante en financiación sindicada
B) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA JURÍDICA
I.  PROCESO DE REESTRUCTURACION: ASPECTOS LEGALES
₋Introducción: la refinanciación de las empresas tras la aprobación del Real Decreto Ley 3/2009.
₋Fase de Due Diligence.
₋Fase de "stand still" y de acuerdo de términos y condiciones.
₋Fase de firma de los Acuerdos.
₋Fase de ejecución de los Acuerdos.
II. REESTRUCTURACIÓN Y CONCURSO DE ACREEDORES
- Artículo 5.3 LC introducido mediante Real Decreto 3/2009.
o Objetivo del legislador y análisis de resultados tras seis meses de aplicación.
o Requisitos.
o Análisis de las consecuencias si tras el periodo de negociación no se presenta el concurso o se presenta sin la propuesta anticipada de convenio.
- La reestructuración en sede concursal: El convenio.
o Requisitos.
o Negociación de la propuesta de convenio.
o Adhesiones y mayorías necesarias.
o Cumplimiento o incumplimiento de convenio. Consecuencias.
o Referencia a la propuesta anticipada de convenio.
- Propuesta de modificación de la Ley Concursal. Aspectos que pueden afectar a las reestructuraciones.

Archivos :

W Reestructuracion de Deuda.pdf

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