Las 6 claves para hacer trading
Tipos de trading
Lo primero de todo es conocer los tipos de trading para, posteriormente, ir perfilando nuestra estrategia. Aquí, debemos saber que se puede operar en el mismo día o daytrading, pero también hay estrategias menos agresivas como el swing trading que se basa en posiciones abiertas durante días o semanas. Entender el factor temporal y los riesgos de cada uno de ellos es fundamental para elegir qué encaja más con nuestro perfil, pero también para seleccionar las herramientas correctas.
Lo fundamental será ver con qué nos sentimos más cómodos, qué disponibilidad tenemos, qué objetivos financieros queremos conseguir y, después pasar al segundo punto, que no es otro que el chartismo o lectura de gráficos.
Lectura de gráficos
Las herramientas en el mundo del trading son muchas y muy variadas. Desde el indicador Fibonacci, hasta las medias móviles, los dibujos como hombro-cabeza-hombro o tantas otras figuras y herramientas que tienen la misma finalidad: interpretar correctamente un gráfico. Quizá este sea el punto más importante, ya que se basa en la formación. El conocimiento es poder y, también, la única manera de enfocar correctamente nuestra estrategia de inversión.
Así las cosas, una vez que tengamos claro nuestro perfil de riesgo, objetivos financieros y tiempo a dedicar para hacer trading, entonces debemos pasar al conocimiento de las herramientas. Si vamos a hacer daytrading potenciaremos unas sobre otras, mientras que, si optamos por el swing trading, entonces tendremos que poner un mayor empeño en conocer otro tipo de gráficos, indicadores, osciladores, etc.
Análisis técnico
Además de la correcta lectura de los gráficos para establecer una estrategia de inversión adecuada, el trading requiere de un conocimiento amplio de análisis técnico. Dentro de lo que se conoce como análisis técnico también juegan herramientas como los indicadores RSI o de volumen, las medias móviles, las bandas de Bollinger o el indicador MACD. El catálogo es muy amplio y variado y nos permite interpretar correctamente las tendencias del mercado.
De esta manera, la formación es uno de los puntos clave para ir perfilando una estrategia completamente personalizada que se adapte a nuestros objetivos. Cuanto mayor sea la formación que recibamos, más segura será nuestra estrategia y tendremos menos riesgo a la hora de perder dinero.
Valorar todos los activos
Un punto clave a la hora de hacer trading tiene que ver con los mercados y activos con los que se va a operar. No funciona igual el Forex, que las acciones o las criptomonedas. Por tanto, es necesario tener conocimientos básicos de cómo operan cada uno de estos mercados para elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Además de los tipos de activos, también hay que valorar otros aspectos como los futuros, el apalancamiento o los CFDs. Es fundamental tener claro cuáles son las características del producto con el que estamos operando en el mercado. Ya que existen mucha variedad técnica que puede marcar el éxito de nuestra estrategia particular.
Psicotrading
El psicotrading, una rama psicológica aplicada al trading, se centra en el manejo de las emociones que experimenta un trader, quien a menudo se ve sometido a sensaciones extremas con frecuencia. En este contexto, se reconoce la importancia equiparable del control mental en comparación con la implementación de una estrategia sólida de análisis técnico. Mantener la calma, resistir la influencia de las emociones y cultivar la serenidad se destacan como elementos esenciales.
Para profundizar, el psicotrading se orienta hacia el control de tres emociones clave: el miedo, la avaricia y la euforia. El miedo, en primer lugar, puede paralizar al trader, generando bloqueos mentales o ansiedad al tomar decisiones de inversión. La avaricia, por su parte, puede influir en la toma de riesgos de manera inadecuada o impulsar a compensar rápidamente pérdidas, un error común. Por último, la euforia, una sensación que distorsiona la percepción de la realidad, disminuye la percepción del riesgo. En estos casos, los traders suelen optar por decisiones más arriesgadas, lo que, paradójicamente, puede conducir a pérdidas financieras al no evaluar correctamente la influencia de las emociones.
El psicotrading busca, por tanto, desarrollar estrategias y técnicas para que los traders puedan gestionar eficazmente estas emociones, fomentando un enfoque más racional y objetivo en sus decisiones financieras. Este abordaje integral reconoce que el aspecto psicológico desempeña un papel crucial en el éxito a largo plazo en los mercados financieros.
Macroeconomía
Algunos sostienen la creencia de que el trading se rige exclusivamente por razones técnicas. Sin embargo, la realidad es que la macroeconomía ejerce una influencia significativa en los movimientos del mercado, ya sea a corto o largo plazo. Por lo tanto, es prudente tener en cuenta el calendario de datos macroeconómicos que pueden impactar en las operaciones.
Los datos más destacados suelen desencadenar explosiones de volatilidad y cambios de tendencia en un periodo breve. Entre los indicadores macroeconómicos que más influyen en los mercados se encuentran el informe mensual de empleo en Estados Unidos, las decisiones de política monetaria de los Bancos Centrales, datos de confianza empresarial, y los índices de actividad manufacturera (ISM) o de gestores de compras (PMI). En este sentido, se recomienda incorporar estos datos macroeconómicos en la planificación del trading.
Además de los factores macroeconómicos, existen momentos específicos durante la sesión en los cuales el mercado experimenta movimientos relevantes, incrementa la volatilidad y se generan oportunidades de inversión significativas. Estos momentos clave incluyen las aperturas de sesión, tanto en la bolsa europea a las 9:00 como en la bolsa americana a las 15:30. Conocer y aprovechar estos momentos puede ser crucial para los traders que buscan optimizar sus estrategias de inversión.
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