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Por: Celine
Buenos días Sr Sánchez-Seco
Me gustaría conocer su opinión acerca de los fondos que le faltan a mi cartera.
De perfil moderado y largoplacista tengo actualmente el M&G Optimal Income (40) y el Carmignac Patrimoine (10%) para la parte de la RF (50%). Además me está seduciendo la idea de aumentar esta sección con el Templeton Global Total Return (ni idea si con la divisa cubierta o no..(?). Para la part de RV únicamente tengo Bestinfond (50%). Ni hablar de fondepósitos ni de RV agresisva pero soy consciente de que, al menos, me falta algo de RV USA o tal vez GLOBAL no sé, no sé.... ¿A Ud qué le parece?
Un saludo desde el agradecimiento más sincero
Me gustaría conocer su opinión acerca de los fondos que le faltan a mi cartera.
De perfil moderado y largoplacista tengo actualmente el M&G Optimal Income (40) y el Carmignac Patrimoine (10%) para la parte de la RF (50%). Además me está seduciendo la idea de aumentar esta sección con el Templeton Global Total Return (ni idea si con la divisa cubierta o no..(?). Para la part de RV únicamente tengo Bestinfond (50%). Ni hablar de fondepósitos ni de RV agresisva pero soy consciente de que, al menos, me falta algo de RV USA o tal vez GLOBAL no sé, no sé.... ¿A Ud qué le parece?
Un saludo desde el agradecimiento más sincero
Estimada Celine,
para darle una recomendación más adecuada debería conocer el volumen de su cartera.
Como rasgo general, le diré que los fondos que ha seleccionado son excelentes productos dentro de sus categorías y muy recomendados entre los clientes de Gestiohna.
Ahora bien, efectivamente, creemos que debería complementarlos y diversificar su cartera, disminuyendo así la concentración del riesgo y permitiéndole aprovechar también un maor número de oportunidades.
El fondo de Templeton encaja perfectamente (hágalo con divisa cubierta para no incurrir en asimetrías de tipo de cambio dado que su perfil es moderado y las divisas se encuentran enormemente intervenidas por los Bancos Centrales en el corto plazo).
La parte de RV compleméntela con fondos globales como el Amundi International Sicav y el BNY Mellon Long Term Equity.
Su cartera de perfil moderado a largo plazo, podría quedar:
15% JPM Income Opportunity
15% M&G Optimal Income
15% Carmignac Patrimoine
15% Templeton Global Total Return (Hedge)
20% Bestinfond
10% Amundi International Sicav
10% BNY Mellon Long Term Equity
para darle una recomendación más adecuada debería conocer el volumen de su cartera.
Como rasgo general, le diré que los fondos que ha seleccionado son excelentes productos dentro de sus categorías y muy recomendados entre los clientes de Gestiohna.
Ahora bien, efectivamente, creemos que debería complementarlos y diversificar su cartera, disminuyendo así la concentración del riesgo y permitiéndole aprovechar también un maor número de oportunidades.
El fondo de Templeton encaja perfectamente (hágalo con divisa cubierta para no incurrir en asimetrías de tipo de cambio dado que su perfil es moderado y las divisas se encuentran enormemente intervenidas por los Bancos Centrales en el corto plazo).
La parte de RV compleméntela con fondos globales como el Amundi International Sicav y el BNY Mellon Long Term Equity.
Su cartera de perfil moderado a largo plazo, podría quedar:
15% JPM Income Opportunity
15% M&G Optimal Income
15% Carmignac Patrimoine
15% Templeton Global Total Return (Hedge)
20% Bestinfond
10% Amundi International Sicav
10% BNY Mellon Long Term Equity
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