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Alternativa fiable a los depósitos bancarios y excelente forma de diversificar la inversión de los ahorradores

Gracias a sus competitivas rentabilidades y a la solidez de un mercado consolidado y de baja volatilidad, los bonos corporativos están considerados una opción estratégica y de interesante potencial de diversificación para una cartera de inversión.

De todas formas, es crucial realizar un buen análisis de riesgos y oportunidades con todos los datos disponibles sobre nivel de confianza y perspectivas de futuro. Los inversores minoristas pueden conseguir toda esta información clave y comprar bonos de compañías tecnológicas o de otros sectores desde plataformas desarrolladas específicamente para ello como Freedom24, la página web del bróker Freedom Finance.

Desde ahí, los inversores pueden seguir el precio actual de los instrumentos que más le interesan, encontrarlos usando el ISIN o mediante palabras clave en la ventana del ticker y añadirlos a su ventada de monitoreo del mercado. Freedom24 también recopila y muestra información sobre cada uno de los bonos corporativos ofertados: quién lo emite, el valor nominal, la fecha de vencimiento y otros datos importantes, como la rentabilidad del cupón y la fecha del próximo pago.

Comprar y vender bonos a través de Freedom24 es tan fácil como realizar transacciones con acciones y ETF desde la aplicación. Los cupones de los bonos adquiridos, así como la rentabilidad del bono después de la fecha de vencimiento, se acreditan automáticamente en la cuenta de trading del usuario.

Una plataforma fácil y segura para comprar bonos en 2021

Los bonos de empresas como Xerox, NortonLifeLock, Hewlett Packard, Seagate y Uber se encuentran entre los casi 150.000 bonos que ofrece la plataforma web y las aplicaciones para móvil de Freedom24, entre otros muchos instrumentos de inversión como acciones, ETF, futuros…

Freedom Finance Europe es el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ. Freedom Finance Europe pertenece a Freedom Holding Corp., compañía de inversión internacional con una capitalización bursátil de más de USD 3940M, regulada por la SEC norteamericana (Securities Exchange Commission). Actualmente, la compañía presta servicios de inversión a más de 75.000 clientes de toda Europa, bajo la regulación MiFID II. 

Rendimientos de bonos al alza y las tecnológicas en el punto de mira: ¿cuáles son las mejores opciones?

La siguiente selección, realizada por los analistas de Freedom Finance Europe -único bróker europeo listado en Nasdaq (FRHC)- incluye cinco activos escogidos según sus ratios de rentabilidad y el nivel de riesgo conectado con el alcance de la carga de deuda de cada una de las compañías.

Xerox Corp. (calificación BB)

Xerox Holdings Corporation es una compañía tecnológica que desarrolla software y hardware empresarial. La compañía crea productos de inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), packaging digital, impresión 3D y tecnologías limpias (CleanTech). Las tecnologías de Xerox permiten a las empresas construir una infraestructura que mejora la eficiencia de impresión mientras reduce su coste, automatiza los espacios de trabajo y protege sus datos.

ISIN: US984121CB79

Precio actual en %: 109,4

Valor nominal: 1000 $

Tasa de cupón: 6,75%.

Siguiente opción de compra: -

Rendimiento potencial más bajo (YTW): 6,03%

Tipo de cupón: fijo

Fecha de vencimiento: 15/12/2039

Préstamo pendiente: 350 M$

Nivel de deuda:

  • Efectivo y equivalentes: 2620 M$
  • Deuda neta: 4450 M$
  • Relación de deuda a capital: 76,64%
  • Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 1.99x
  • EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 5.88x
  • Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 474 M$

NortonLifeLock Inc. (calificación BB-)

NortonLifeLock Inc. ofrece una plataforma de ciberseguridad a sus usuarios. Los clientes pueden usarla para garantizar su privacidad en internet y proteger sus dispositivos, datos personales y redes domésticas contra los ciberdelitos. La compañía brinda sus servicios tanto directamente por suscripción como a través de socios de distribución, que incluyen comercios, proveedores de servicios de telecomunicaciones y fabricantes de equipos (OEM).

ISIN: USU78585AC73.

Precio actual en %: 101,47

Valor nominal: 1000 $

Tasa de cupón: 5%

Siguiente opción de compra: 15/04/2022

Rendimiento potencial más bajo (YTW): 4,63%

Tipo de cupón: fijo

Fecha de vencimiento: 15/04/2025

Préstamo pendiente: 1100 M$

Nivel de deuda:

  •  Efectivo y equivalentes: 933 M$
  •  Deuda neta: 3600 M$
  •  Relación de deuda a capital:
  •  Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 2.05x
  •  EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 7.27x
  •  Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 700 M$

Hewlett Packard Enterprise (calificación BBB-)

Hewlett Packard proporciona una plataforma para conectar dispositivos a la nube para usuarios corporativos. Además, la compañía ofrece subcontratación informática de alto rendimiento, gestión de almacenamiento, consultoría y servicios financieros. Hewlett Packard ayuda a las compañías a reducir el coste de integrar soluciones informáticas en sus operaciones. Además, la compañía cuenta con una división que se encarga de la investigación y el desarrollo.

ISIN: US42824CAY57

Precio actual en %: 134,2

Valor nominal: 1000 $

Tasa de cupón: 6,35%

Siguiente opción de compra: 15/04/2045

Rendimiento potencial más bajo (YTW): 4,12%

Tipo de cupón: fijo

Fecha de vencimiento: 15/10/2045

Préstamo pendiente: 1500 M$

Nivel de deuda:

  • Efectivo y equivalentes: 4230 M$
  • Deuda neta: 15.940 M$
  • Relación de deuda a capital: 99,04%
  • Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 2.36x
  • EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 4.78x
  • Flujo de caja libre, últimos 12 meses: -143 M$

Seagate HDD Cayman (calificación BB +)

Seagate Technology es un proveedor de soluciones de almacenamiento de datos. La compañía se especializa en la fabricación de discos duros (HDD). Seagate también fabrica productos de almacenamiento más avanzados como unidades de estado sólido (SDD), tarjetas PCIe y controladores de interfaz de datos en serie (SATA). La compañía ofrece soluciones informáticas de alto rendimiento a clientes corporativos.

ISIN: US81180WAN11.

Precio actual en %: 113

Valor nominal: 1000 $

Tasa de cupón: 5,75%

Siguiente opción de compra: 01/06/2034

Rendimiento potencial más bajo (YTW): 4,36%

Tipo de cupón: fijo

Fecha de vencimiento: 12/01/2034

Préstamo pendiente: 490 M$

Sector: tecnología

Nivel de deuda:

  •  Efectivo y equivalentes: 658 M$
  •  Deuda neta: 5100 M$
  •  Relación de deuda a capital: 814,42%
  •  Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 1.68x
  •  EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 6.82x
  •  Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 1130 M$

Uber Technologies Inc. (Calificación B-)

Uber Technologies Inc. (Uber) posee una plataforma de gestión y desarrollo de aplicaciones móviles. La compañía ayuda a los clientes a descubrir proveedores de servicios: transportistas (incluido el transporte público), servicios de entrega de alimentos y proveedores. Los usuarios pueden reservar viajes en coche, rickshaw, motocicleta y minibús usando la aplicación de Uber. La aplicación también permite buscar restaurantes cercanos y pedir comida para llevar o a domicilio.

ISIN: USU9029YAF70.

Precio actual en %: 107,85

Valor nominal: 1000 $

Tasa de cupón: 6,25%

Siguiente opción de compra: 15/09/2023

Rendimiento potencial más bajo (YTW): 4,9%

Tipo de cupón: fijo

Fecha de vencimiento: 01/15/2028

Préstamo pendiente: 500 M$

 Nivel de deuda:

  • Efectivo y equivalentes: 5650 M$
  • Deuda neta: 8230 M$
  • Relación de deuda a capital: 59,85%
  • Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: -
  • EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: -8.80x
  • Flujo de caja libre, últimos 12 meses: -3360 M$