En total, el importe efectivo de la oferta de suscripción quedó en 118.530.964,50 euros que se corresponde con un aumento del capital de la Sociedad de 3.823.579,50 euros mediante la emisiión y puesta ne circulación de más de 15 millones de nuevas acciones ordinarias de la sociedad con mismos derechos económicos y polÃtico que el resto. Por el lado de la oferta de venta, el importe efectivo ha sido de 431469.028,25 euros mediante la colocación de 55.673.423 acciones existentes titularidad Accionista Oferente, tal y como ha remitido la compañÃa hoy a la CNMV.Â
Tomando en consideración el Precio de la Oferta, han quedado igualmente fijados los términos del aumento de capital por compensación del préstamo subordinado otorgado por el Accionista Oferente a la Sociedad, de forma tal que la Sociedad aumentará capital en un importe nominal de 3.356.590,25 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 13.426.361 acciones ordinarias de Telepizza Group, con iguales derechos económicos y polÃticos que el resto de las acciones emitidas, que serán suscritas Ãntegramente por el Accionista Oferente.
Este nuevo valor en bolsa de la compañÃa es ligeramente inferior a los 848 millones que capitalizaba cuando el 1 de marzo de 2007 se despidió del parqué y supone valolrar en 14 veces el Ebitda, que se situará en 66 millones de euros este año.  Con el dinero captado de la OPV la compañÃa pretende reducir su deuda y cubrir los gastos de la de la operación (16,1 millones de euros) además de destinar parte de los fondos al pago de incentivos de los directivos.Â
Los inversores minoristas podrán acceder a la compra de la compañÃa una vez mañana comiencen a negociarse sus acciones, está previsto que el capital libre en el mercado (free float) del 70%.Â
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