MADRID, 19 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Supera ya los 3.500 millones de libras, unos 4.200 millones de euros, la demanda de la emisión de bonos híbridos perpetuos lanzada hoy martes por Telefónica, según informa Reuters. La rentabilidad de los títulos rondaría el 6,875%. Recordemos que para llevar a cabo la operación, la teleco ha contratado a Banco Santander, Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Lloyds Bank, Mizuho Securities, Mitsibishi UFJ y RBS.
De momento, la agencia de calificación crediticia Fitch ha emitido un informe en el que señala que el rating esperado de esta emisión es de “BBB-”. La “nota” final, explica la firma, “está sujeta a que los documentos finales se ajustes sustancialmente a la información preliminar”. Asimismo, añade: “Los títulos híbridos propuestos estarán profundamente subordinados (…) el pago de los cupones será a discreción del emisor. Como resultado, su calificación está 'dos escalones' por debajo de la de Telefónica (“BBB+”, con perspectiva negativa) y refleja su mayor riesgo relativo al incumplimiento de las obligaciones”.
A estas horas, Telefónica cae un 1,13%, hasta los 12,30 euros.
S.C.
