Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta de valores en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia. Cualesquiera valores referidos aquí no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia sin que medie su registro o salvo que se encuentren exentos de la obligación de registro. Ninguna oferta pública de los valores referidos en esta nota se realizará en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.
Banco Santander y KBC Bank han culminado la colocación de de 19.978.913 acciones de Bank Zachodni WBK a un precio final de 245 zlotys por acción, lo que supone un total de 1.171 millones de euros. Santander vendió 4.852.989 acciones, equivalentes a un 5,2% del capital de BZ WBK, por un importe de 285 millones de euros, mientras que KBC obtuvo 887 millones de euros, por su 16,17% de las acciones de BZ WBK.
Asumiendo que no se ejercita la opción inversa de colocación adicional (reverse greenshoe option), la colocación de estas acciones permitirá a Banco Santander cumplir con el compromiso alcanzado con el regulador polaco de que antes de finales de 2014 la filial de Polonia tendría un free float de al menos el 30% del capital. Adicionalmente, ha posibilitado a KBC salir del capital de BZ WBK al que había llegado como consecuencia de la integración de su filial polaca Kredyt Bank con la filial de Banco Santander, Bank Zachodni WBK. El restante 70% del capital está íntegramente en manos de Santander, que es el accionista de control.
Esta operación valora el 100% de Bank Zachodni WBK en 5.480 millones de euros. Esta valoración implica que la inversión realizada por Banco Santander en abril 2011 en dicha entidad polaca se ha revalorizado en un 18%, teniendo en cuenta la inversión inicial más los dividendos percibidos en estos dos años. El impacto de la operación sobre los recursos propios del grupo es inmaterial.
En dos años, Banco Santander ha construido una filial en Polonia que es el tercer banco en cuota de mercado en créditos y depósitos del 7,5% y el 8,7%, respectivamente. Bank Zachodni WBK Group cuenta con 889 sucursales, de las cuales 370 proceden de Kredyt Bank, y 4,1 millones de clientes aproximadamente, de los que 3,8 millones son particulares, 274.500 pymes y 7.300 clientes corporativos.
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