MADRID, 04 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- La primera salida a bolsa desde que en 2011 Bankia comenzara a cotizar ya tiene nombre y fecha oficial: Hispania Activos debutará en el Mercado Continuo el 19 de marzo, según consta en el calendario orientativo del folleto explicativo de la operación aprobado por la CNMV. La sociedad tenedora de inmuebles gestionada por Azora se ha marcado como objetivo la captación de 500 millones de euros, con la colocación de 50 millones de acciones por un valor total de 10 euros (un euro de valor nominal). A este importe se sumarían otros 50 millones de euros de los cinco millones de títulos reservados a las entidades colocadoras (green-shoe) de la operación: Goldman Sachs y UBS. En total, la oferta se correspondería con el 83,33% de su capital (y se elevaría hasta el 99,88% si se cubre por completo la ampliación) .
El documento remitido al regulador confirma el interés de importantes fondos de inversión en la compañía del que se lleva hablando ya tiempo, puesto que destaca que la OPV contaría ya con una serie de “Inversores Ancla” que se habrían comprometido a adquirir hasta 31,4 millones de acciones. En concreto, Quantum Strategic Partners, de George Soros, comprará 9,2 millones de títulos; Moore Capital Management, 4 millones; Parker Street, 3 millones; Stichting Depositary APG Tactical Real State Poo, otros 3 millones; y Cohen & Steers, 3 millones más. Además, Hispania añade: “Paulson & CO., de Henry Paulson, ha indicado a la sociedad su interés en adquirir 9,2 millones de acciones por un importe total de 92 millones de euros, para lo que tiene intención de presentar y confirmar la correspondiente propuesta”.
Por su parte, el equipo gestor de la sociedad también ha mostrado su disposición a hacerse con 1,08 millones de títulos: 765.000 para la gestora Azora y 35.000 a repartir entre algunos miembros del consejo de administración. Presidido por Rafael Miranda, el máximo órgano de gestión del grupo está formado principalmente por consejeros independientes, entre los que se encuentran Luis Mañas y José Pedro Pérez-Llorca, Concha Osácar, Fernando Gumuzio o Joaquín Ayuso.
Asimismo, el folleto recoge que los principales riesgos del grupo están vinculados a la evolución de la economía y del sector inmobiliario y que no tiene “intención de repartir dividendo ni realizar ningún otro tipo de distribución a los accionistas” mientras se encuentre en fase de gestión activa y reinversión (periodo que se extenderá “hasta la fecha del tercer aniversario de la admisión a negociación o, en su caso, y de ser posterior, hasta la fecha de cierre del periodo de inversión).
CALENDARIO ORIENTATIVO DE LA OPERACIÓN
- 3 de marzo: aprobación y registro del folleto informativo de la oferta por CNMV.
- 4 de marzo: inicio del periodo de prospección de la demanda.
- 17 de marzo: finalización del periodo de prospección de la demanda. Firma del contrato de aseguramiento. Selección de propuestas de suscripción.
- 18 de marzo: confirmación de propuesta de suscripción. Otorgamiento de escritura pública de ejecución y cierre de aumento de capital social, inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y depósito de copias autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid como bolsa de cabecera. Adjudicación de las acciones (“Fecha de Operación”).
- 19 de marzo: admisión a negociación de las nuevas acciones e inicio del periódo d estabilización.
- 21 de marzo: liquidación de la oferta.
- 17 de abril: fin del periodo de estabilización (fecha límite para el ejercicio de la opción green shoe).
S.C.
