IAG (Iberia) ha recibido ofertas por un total de 371,1 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición que lanzó sobre bonos emitidos con vencimiento en 2027 y 2029 por un valor total de 1.200 millones de euros.
Detalles de la oferta y resultados
La compañía anunció los resultados indicativos de la oferta que inició el 1 de septiembre y que tuvo como fecha límite el pasado viernes, 5 de septiembre. En esta operación, IAG ofreció recomprar la totalidad de los bonos, es decir, 500 millones de euros para los bonos con vencimiento en 2027 con un interés del 1,5%, y 700 millones de euros para los bonos con vencimiento en 2029 con un interés del 3,75%.
Los tenedores de bonos han respondido con un total de 89,9 millones de euros de los bonos con vencimiento en 2027 y 281,2 millones de euros de los bonos con vencimiento en 2029.
Condiciones de la operación
La operación está sujeta a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo denominados en euros, en los cuales los actuales bonistas tendrían una asignación prioritaria. IAG tiene previsto fijar el precio de las ofertas alrededor de las 14:00 horas de este lunes y una vez determinado, anunciará si acepta la oferta y el importe nominal de cada serie.
Fecha de liquidación y expectativas futuras
La fecha de liquidación prevista para estas ofertas es el 12 de septiembre de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones de nueva financiación. Esta operación representa un paso importante para IAG en su estrategia financiera y de gestión de deuda, permitiéndole reestructurar sus compromisos financieros de manera más eficiente.
