Los bonos tendrán un valor nominal de 100.00 euros, se emitirán a la par y vencerán a los tres años de su fecha de emisión. Se estima que devenguen un interés fijo anual de entre el 4,5% y el 5%, pagadero por año vencido. Serán canjeable por acciones ordinarias de Repsol representativas de hasta un máximo del 2,5% del capital social.
La entidad informa que “se prevé que la suscripción y desembolso de los Bonos tenga lugar el 22 de noviembre de 2013”. Y explica: “Esta operación se enmarca dentro de la política de CaixaBank de optimizar su base de capital en el nuevo contexto regulatorio. Así, con la emisión de los bonos (y asumiendo su canje), espera tener un incremento en su ratio de core capital BIS III (fully loaded) de aproximadamente 37 puntos básicos (0,37%)”.
Con todo concluye: “CaixaBank mantiene su participación del 12,02% en Repsol y todos los derechos políticos derivados de esta, así como la contabilización por el método de la participación. Tras el canje de los bonos, dicha participación descendería en un máximo del 2,5% (salvo que, tal como se ha hecho referencia con anterioridad, la sociedad opte por reembolsarlos en efectivo)”.
CaixaBank ha cerrado en los 3,76 euros.
S.C.