MADRID, 11 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- CaixaBank acaba de comunicar a la CNMV el âinicio de la colocación acelerada entre inversores cualificados e institucionales de una emisión de bonos canjeables en acciones de Repsol por un importe aproximado de 620 millones de euros. Citi y Morgan Stanley son las entidades colocadoras de la emisión, sujeta a derecho inglés.
Los bonos tendrán un valor nominal de 100.00 euros, se emitirán a la par y vencerán a los tres años de su fecha de emisión. Se estima que devenguen un interés fijo anual de entre el 4,5% y el 5%, pagadero por año vencido. Serán canjeable por acciones ordinarias de Repsol representativas de hasta un máximo del 2,5% del capital social.
La entidad informa que âse prevé que la suscripción y desembolso de los Bonos tenga lugar el 22 de noviembre de 2013â. Y explica: âEsta operación se enmarca dentro de la polÃtica de CaixaBank de optimizar su base de capital en el nuevo contexto regulatorio. AsÃ, con la emisión de los bonos (y asumiendo su canje), espera tener un incremento en su ratio de core capital BIS III (fully loaded) de aproximadamente 37 puntos básicos (0,37%)â.
Con todo concluye: âCaixaBank mantiene su participación del 12,02% en Repsol y todos los derechos polÃticos derivados de esta, asà como la contabilización por el método de la participación. Tras el canje de los bonos, dicha participación descenderÃa en un máximo del 2,5% (salvo que, tal como se ha hecho referencia con anterioridad, la sociedad opte por reembolsarlos en efectivo)â.
CaixaBank ha cerrado en los 3,76 euros.
S.C.
Trading Room 2021. Apuntate al mayor evento de Trading
El próximo martes 16 de Marzo, Estrategias de Inversión organiza el Trading Room 2021 . Un evento único para los inversores más activos en bolsa. ¡No te lo puedes perder!
Suscribete al servicio Premium de análisis bursatil de Estrategias de inversión y ayudanos a seguir mejorando. Es hora de apoyar los servicios que utilizas habitualmente para tus inversiones.