MADRID, 29 OCT. (Bolsamania.com/BMS) .- La primera emisión de deuda subordinada que lleva a cabo un banco español desde 2010, y que corre a cargo de CaixaBank, está teniendo un éxito reseñable, según los últimos datos recogidos por Reuters. Aunque en principio el banco se había marcado como objetivo colocar 500 millones de euros, la cifra ha ascendido a 750 millones; mientras que el precio barajado de 415 puntos sobre midswap se ha reducido a 400. Y es que, la demanda ha superado los 3.000 millones de euros.
La emisión de títulos a 10 años, sin opción de amortización en los primeros cinco ejercicios, se empleará en reforzar el capital Tier 2 del banco, que ha contratado a Bank of America-Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas y Goldman Sachs para llevarla a cabo.
A estas horas, CaixaBank sube un 1,64%, hasta los 3,78 euros.
S.C.
