Caixabank ha colocado 1.500 millones de euros a un plazo de10 años que permite extender el perfil de vencimientos de la entidad, y precio que se ha fijado en 60 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones.
 

Esta nueva emisión refuerza los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, alcanzaban los 52.553 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 174%, muy por encima del mínimo requerido del 80% para 2017.
 

Demanda internacional

La emisión contará con la calificación de Aa2, A+ y AAH por parte de las agencias Moody’s, Standard & Poor’s y DBRS, respectivamente.
 

Esta emisión ha obtenido una demanda de más de 100 órdenes por parte de inversores institucionales. Además, destaca, concretamente, el interés por parte de inversores internacionales.
 

Primera emisión del año
Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y UniCredit.

En 2016, CaixaBank ya realizó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a siete años, con una demanda superior a los 2.500 millones de euros.

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