AOL ha anunciado hoy que continúa su inversión en tecnología programática a través de múltiples plataformas para comerciantes y editores tras la firma de un acuerdo para la adquisición de Millennial Media, Inc. (NYSE: MM), una importante plataforma integral, a 1,75 USD por acción ordinaria.
Tras la reciente adquisición de AOL por parte de Verizon, operador de la mayor y más fiable red inalámbrica del país, y su colaboración internacional con Microsfot, el anuncio de hoy refuerza la capacidad móvil de AOL y consolida su posición como la primera empresa internacional de tecnología multimedia móvil. AOL trabaja ahora con marcas internacionales de contenido a escala, una red internacional de publicación de contenido a escala, una plataforma programática de publicidad internacional a escala y una plataforma de servicios mediante suscripción.
Con la adquisición de Millenial Media, AOL:
- Contará con una plataforma para editores con la que podrán monetizar las aplicaciones (más de 65.000 en su catálogo)
- Aumentará la publicidad móvil a escala de las marcas a través de ONE by AOL
- Tendrá acceso a alrededor de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo y una gran capacidad para dirigirse a usuarios a través de los distintos dispositivos
- Impulsará su posición móvil en mercados internacionales clave, entre los que se incluyen Singapur, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania
- AOL incorporará a los mejores especialistas de ingeniería, ventas y producto para móvil
«AOL está en una buena posición ya que los consumidores pasan cada vez más tiempo conectados a sus dispositivos móviles y los anunciantes, agencias y editores confían cada vez más en las herramientas programáticas de monetización», afirma Bob Lord, presidente de AOL. «Seguimos invirtiendo en plataformas y tecnología y la adquisición de Millennial Media potenciará nuestra competitiva oferta móvil a través de ONE by AOL además de reforzar nuestra oferta actual para editores con una completa plataforma de monetización para los desarrolladores de aplicaciones».
«Al unirnos a AOL aportaremos experiencia móvil a sus crecientes activos tecnológicos», ha afirmado Michael Barrett, presidente y CEO de Millennial Media. «Estoy muy contento por lo que supone esta adquisición para nuestros accionistas, empleados y socios».
De acuerdo con eMarketer, el 69% del gasto en publicidad para móvil se conseguirá y se venderá de manera programática (más de 14.000 millones de USD) y el vídeo programático alcanzará los 4.000 millones de USD en 2016.* Además, Cowen & Company esperan que los beneficios de las publicidad en móvil y vídeo pase de 3.800 millones de USD en 2015 a 9.200 millones en 2018 a una tasa de crecimiento anual compuesta del 35%.**
Fundada en 2006, Millenial Media tiene su sede en Baltimore, Maryland, y cuenta con oficinas en Atlanta, Boston, Nueva York y San Francisco, Hamburgo, Londres, París, Sinagpur y Tokio. La cartera de activos de Millenial Media incluye las adquisiciones de TapMetrics, Condaptive, Metaresolver, Jumptap y Nexage.
Esta transacción tendrá la forma de oferta pública seguida de una fusión y Millenial Media pasará a convertirse en filial de AOL cuando esta se complete. La transacción está sujeta a las aprobaciones legales habituales y a otras condiciones de cierre. Se espera que la operación finalice el próximo otoño.
Goldman, Sachs & Co. ha sido el asesor financiero de AOL durante la transacción y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sus asesores legales.
LUMA Partners han sido los asesores financieros de Millenial Media durante la transacción y Goodwin Procter LLP sus asesores legales.
* eMarketer (octubre de 2014) - US Mobile Programmatic Display Ad Spending
** Cowen and Company, "Annual Ad Buyer Survey III: 2015 Outlook," 12 de enero de 2015
Acerca de AOL
AOL es una empresa de tecnología multimedia cuya misión es simplificar Internet para consumidores y desarrolladores con la ayuda de los mejores creadores de cultura y código del mundo. AOL es una de las empresas online más grandes del mundo con 350 millones de clientes y el centro donde se decide cómo se produce, distribuye, consume y monetiza el contenido poniendo en contacto a editores y anunciantes con contenido programático internacional y plataformas publicitarias. La intención de AOL es dar forma a un mundo conectado digitalmente para las próximas décadas. AOL es una filial de Verizon.
Acerca de Millennial Media
Millennial Media (NYSE: MM), mercado móvil independiente líder, simplifica la tecnología móvil para las mejores marcas, desarrolladores de aplicaciones y editores de web móvil en todo el mundo. Los datos y tecnología únicos de la empresa hacen posible que los publicistas se dirijan a su público objetivo a escala. Millennial Media también consigue que editores y desarrolladores moneticen sus contenidos poniéndoles en contacto con redes y anunciantes e intercambio RTB. Para obtener más información, visite www.millennialmedia.com.
Declaraciones referidas al futuro
En este comunicado hemos hecho declaraciones referidas al futuro en relación con la transacción propuesta a Millenial Media y otros asuntos. Estas declaraciones están basadas en nuestras estimaciones y proyecciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podría afectar futuros resultados y provocar que dichos resultados difieran materialmente de aquellos expuestos en estas declaraciones referidas al futuro. Las declaraciones van precedidas o seguidas de palabras como «anticipa», «cree», «estima», «espera» y expresiones similares. Excepto si la ley así lo exigiera, no estamos obligados, y renunciamos expresamente a cualquier obligación relacionada, a actualizar o modificar cualquier declaración referida al futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos posteriores o cualquier otra circunstancia.
Información adicional y dónde encontrarla
La oferta pública por las acciones ordinarias en circulación de Millenial Media todavía no ha comenzado. Esta comunicación solo tiene fines informativos y no es una propuesta de compra ni una solicitud de oferta para vender participaciones de acciones ordinarias de Millenial Media, ni un sustituto de los materiales de la oferta pública que AOL y su filial presentarán a la SEC al respecto de la oferta pública. Cuando la oferta comience, AOL y su filial presentarán materiales en Schedule TO y Millenial Media presentará una solicitud o recomendación en Schedule 14D-9 a la SEC con respecto a la oferta pública. Los materiales de la oferta pública (incluida la propuesta de compra, una carta de notificación relacionada y otros documentos específicos de la oferta pública) y la solicitud o recomendación contendrán información importante. Se insta a los accionistas que posean acciones ordinarias de Millenial Media a leer estos documentos cuando estén disponibles (ya que pueden ser modificados o complementados en alguna ocasión) porque contendrán información importante que los accionistas de Millenial Media deberían considerar antes de tomar cualquier decisión acerca de la oferta de sus acciones. La propuesta de compra, la carta de notificación relacionada y otros documentos de la oferta, así como la solicitud o recomendación se pondrán a disposición de los accionistas de Millenial Media sin coste alguno. Los materiales de la oferta pública y la solicitud o recomendación se podrán obtener gratis en la página web de la SEC: www.sec.gov. También se podrán adquirir copias adicionales gratuitas de los materiales de la oferta pública en la página web de AOL: http://ir.aol.como poniéndose en contacto con AOL: AOL at 770 Broadway, New York, New York 10003, a la atención del secretario general.
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