MADRID, 04 OCT. (Bolsamania.com/BMS) .- ACS ha completado su primera emisión de bonos en los mercados por valor de 720 millones de euros, con un cupón nominal del 2,625% y un vencimiento de 5 años.
Estos bonos serán canjeables por acciones de Iberdrola, con un precio de conversión de 5,77 euros por acción, equivalente a una prima de conversión del 35%. En total, son 125 millones de acciones de Iberdrola las que actúan como garantía en la operación.
ACS explica que “la emisión otorga al Grupo la posibilidad de vender una parte significativa de la participación que mantiene en Iberdrola, dado que ACS, como emisor, tiene la opción de devolver el principal mediante la entrega de acciones de Iberdrola en cualquier situación, incluso en el caso de que el inversor opte por la amortización anticipada o que a vencimiento no se alcance el precio de conversión”.
C.P.O.
