Según ha comunicado Unicaja Bancoen una nota de prensa, el pago de los 604 millones de euros se ha efectuado con cargo a los fondos captados en la salida a Bolsa de Unicaja Banco y de acuerdo con las previsiones contenidas en el Folleto correspondiente.
lL devolución se ha prodiucido una ves han sido obtenidas las autorizaciones administrativas pertinentes y adoptados los correspondientes acuerdos sociales.
Así, la entidad ha efectuado anticipadamente la devolución íntegra al FROB de las ayudas públicas concedidas a su filial Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (EspañaDuero) dentro de su plan de resolución, en una fase anterior a su integración en el Grupo Unicaja Banco.
Las ayudas se instrumentaron mediante la suscripción, por dicho organismo, de las obligaciones convertibles contingentemente en acciones (CoCos) emitidas en abril de 2013, por el mencionado importe.
La devolución se ha materializado a través de la compra al FROB de los mencionados CoCos, emitidos por EspañaDuero dentro del programa de asistencia financiera a esta entidad acordado con las autoridades europeas y cuyo vencimiento final se sitúa en abril de 2018, adelantando, por tanto, el calendario de devolución.
Unicaja también ha destacado que la devolución de las mencionadas ayudas públicas viene a cumplir uno de los hitos fundamentales incluidos en el Term Sheet aprobado por las autoridades nacionales y comunitarias con motivo de la adquisición de EspañaDuero por Unicaja Banco en marzo de 2014, operación con la que esta entidad ha contribuido de manera significativa a la estabilización del sistema financiero español.
Adicionalmente, con arreglo a los términos de la emisión, EspañaDuero ha venido abonando al FROB el coste financiero estipulado y que, en su conjunto desde abril de 2013, ha ascendido a la cifra de 240 millones de euros en concepto de intereses satisfechos.
La entidad ha comunicado que el cómputo de los recursos captados en la salida a bolsa (por un importe de 756,25 millones de euros) y la compra de los CoCos al FROB (604 millones de euros), las ratios de solvencia del Grupo Unicaja Banco, con datos de junio de 2017, se incrementan en 51 puntos básicos, situándose la ratio de capital total en el 14,4% y las de CET1 en el 13,9% (phase in) y en el 12,3% (fully loaded), unas ratios de capital de las más altas del sector.
Adicionalmente, Unicaja Banco ha convocado una Junta General de Accionistas a celebrar el día 10 de octubre de 2017, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de su filial EspañaDuero.
