Telefónica Europe ha anunciado el lanzamiento de una oferta a los tenedores de bonos en circulación para su recompra en efectivo por un total de 1.000 millones de euros. La oferta viene garantizada de forma irrevocable por Telefónica S.A. y tiene como objetivo gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía. La oferta estará disponible desde hoy, 30 de agosto, hasta el próximo 5 de septiembre a las 17.00 horas.
Uno de los principales beneficios de esta oferta es que brinda a los bonistas la oportunidad de sustituir sus títulos por los bonos nuevos antes de la primera fecha de amortización de los mismos. Esto permite a los inversores acceder a una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de Telefónica S.A.
Con esta oferta, Telefónica Europe busca gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido. Esta estrategia le permite mejorar su posición financiera y adaptarse al entorno económico actual. Además, ofrece a los bonistas la oportunidad de beneficiarse de los nuevos bonos emitidos por la compañía.
La aceptación por parte de Telefónica Europe de la recompra de los bonos estará sujeta a la liquidación de la emisión de los bonos nuevos. El precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos será de 101.100 euros. Además, se pagará un importe igual al interés devengado y no pagado desde la fecha de pago de intereses del bono inmediatamente anterior hasta la fecha de liquidación, que se espera que sea el 8 de septiembre. Los bonos recomprados podrán ser amortizados.
En caso de que los bonos no sean válidamente ofrecidos y recomprados, seguirán en circulación siempre que se cumpla la condición de que el emisor, el garante o cualquier filial del garante hayan comprado y cancelado al menos el 80% del importe nominal agregado inicial de los bonos.
Por su parte, Telefónica Europe tiene la opción de amortizar el resto de los bonos por su importe principal más cualquier interés devengado y no pagado, siempre y cuando se cumpla un preaviso mínimo de 30 días y máximo de 60 días.
La oferta de recompra de bonos de Telefónica Europe por un importe máximo de 1.000 millones de euros es una oportunidad importante para los bonistas. La compañía busca gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido y ofrece a los inversores la posibilidad de acceder a nuevos bonos con garantía subordinada de Telefónica S.A. En un entorno financiero y económico en constante cambio, esta oferta demuestra la estrategia de Telefónica Europe de adaptación y mejora continua.
