Banco Sabadell ha llevado a cabo una emisión de deuda sénior no preferente por un valor de 500 millones de euros, con un plazo de vencimiento de seis años y la posibilidad de amortización anticipada a los 5,5 años, según han confirmado fuentes financieras a Europa Press.
La emisión de deuda, que ofrecerá un cupón del 3,375%, se inició con un precio de 'midswap' más 130 puntos básicos. La fuerte demanda recibida, que alcanzó los 2.200 millones de euros, en una jornada de alta actividad en el mercado primario y en diversas divisas, ha permitido reducir el diferencial en 25 puntos básicos, situándolo en 105 puntos.
En esta operación, han participado alrededor de 110 inversores institucionales, con un total de 14 órdenes de importe igual o superior a 50 millones de euros.
Los bancos responsables de la emisión han sido el propio Sabadell, Bank of America, BNP Paribas, HSBC, ING y Santander, destacando la colaboración de importantes entidades financieras en esta transacción.
