La sociedad de valores y bolsa Renta 4 ha fijado en 9,25 euros el precio de salida de las acciones que colocará mediante una oferta pública de venta (opv) y oferta pública de suscripción (ops), lo que supone valorar la compañía en 376,41 millones de euros. La sociedad empezará a cotizar en bolsa el miércoles. Este precio es intermedio al establecido por la compañía la semana pasada, que oscilaba entre 8,8 y 10,8 euros por acción.
La sociedad de valores y bolsa protagonizará el octavo debut bursátil del año, que estará destinado tanto a pequeños ahorradores como a inversores institucionales, y con el que pretende alcanzar una cuota de mercado del 1%, alrededor de 7.000 millones de euros, en un plazo de dos o tres años. La ops comprende 8,2 millones de acciones de nueva emisión con un valor nominal de 0,40 euros y representativas del 25,22% del capital actual de Renta 4 y del 83,46% de la oferta inicial. Por su parte, la opv afecta a 1,62 millones de acciones ya emitidas, que equivalen al 5% de la cifra actual de capital de la compañía y al 16,54% de la oferta. En total, los títulos ofertados representan el 24,13% del capital social de Renta 4, una vez efectuada la ampliación de capital. Este porcentaje se elevaría al 26,79% si los colocadores de la oferta ejecutan su opción de compra ("green shoe") por 1,4 millones de títulos. Oferta en dos tramos La oferta está estructura en dos tramos, uno para minoristas, al que se reservan 2,45 millones de acciones, y otro para inversores cualificados, al que se destinan 7,36 millones de acciones. La compañía, que entre sus principales activos cuenta con el 2,5% de Bolsas y Mercados Españoles (valorado en 91 millones de euros), logró en el primer semestre un beneficio neto de 8 millones, lo que supone una mejora del 129,8% respecto al mismo periodo de 2006